Đánh giá của Jones DAO: Nền tảng DeFi mạnh mẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên Arbitrum

Ngày 25 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 9 phút phút để đọc

Gần đây, thị trường và cộng đồng dần chú ý hơn đến hệ sinh thái Arbitrum khi Lớp 2 tung ra token. Dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục và những đồng tiền có vốn hóa thấp này đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, vốn hóa thấp chỉ là trò xổ số mang tính đầu cơ và nếu hệ thống Arbitrum thực sự mạnh mẽ thì chắc chắn nó sẽ cần thiết cho kết nối liên kết Jones DAO của Arbitrum. Hãy cùng Coincu tìm hiểu chi tiết về dự án này qua bài viết Jones DAO Review này nhé.

Đánh giá của Jones DAO: Nền tảng DeFi mạnh mẽ giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên Arbitrum

Jones DAO là gì?

Jones DAO là một giao thức lợi nhuận, chiến lược và thanh khoản cho các quyền chọn, với kho tiền cho phép truy cập bằng một cú nhấp chuột vào các chiến lược quyền chọn cấp tổ chức đồng thời mở khóa tính thanh khoản và hiệu quả bằng cách tận dụng các quyền chọn DeFi bằng mã thông báo tài sản được hỗ trợ bởi các quyền chọn sinh lợi.

Jones DAO chỉ là một quỹ đầu tư thu thập và duy trì tiền của người dùng, nhưng người dùng có thể kiểm soát tài sản họ gửi bằng hợp đồng thông minh.

Mục đích của nó là sử dụng các token được Vault hỗ trợ để giải phóng tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn cho giao dịch quyền chọn trên DeFi.

Dự án chủ yếu quan tâm đến ba loại người dùng:

Người dùng không muốn chủ động quản lý chiến thuật hoặc tham khảo ý kiến của nhà chiến lược DAO.
Người tiêu dùng không muốn khóa tài sản mà muốn duy trì dòng tiền gửi của họ.
Các giao thức mong muốn tối đa hóa giá trị tài sản kho bạc của họ mà không cần đến các chuyên gia quản lý ngân quỹ.

Jones DAO không chỉ cho phép tài sản thông thường mà còn cả tài sản tổng hợp được tạo ra bằng cách đặt cọc các dự án khác như gOHM và rDPX. Điều này ngụ ý rằng người dùng được hưởng lợi từ cả việc đặt cược và Jones APR.

Hơn nữa, Jones DAO cho phép đặt cọc các tài sản nói trên. Dự án hiện có Vault và các tài sản liên quan là ETH, gOHM, DPX và rDPX. Con số này hiện còn khiêm tốn do hoạt động Dapp mới. Nhưng theo kế hoạch, nó sẽ tăng lên trong tương lai.

Có thể thấy, DPX có lượng người theo dõi Jones rất lớn. Điều này là hợp lý vì có ít nhất hai nhà phát triển của Jones thuộc nhóm Dopex, một trong những dApp hàng đầu trong hệ thống Arbitrum, theo dữ liệu của Holdstation.

Tính năng

Kho tiền Jones

Jones DAO cung cấp kho tiền cho nhiều loại tài sản và hồ sơ rủi ro. Jones DAO tạo thu nhập bằng cách thực hiện các chiến lược về tài sản ký gửi trong Jones Vaults. Người dùng có thể thu được lợi nhuận lớn với các chiến lược được quản lý tích cực, tối ưu hóa hoàn toàn và phòng ngừa rủi ro chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Sứ mệnh của Jones Vaults là tạo ra lợi nhuận thông qua các kỹ thuật tùy chọn phòng ngừa rủi ro tùy chỉnh và nâng cao. Vault PnL được tính toán bằng cách sử dụng tài sản vault, với mục đích thu thập dần các tài sản bổ sung.

Jones Vaults có lợi nhuận trung bình khoảng 6% APY, dao động từ -0.1% đến 30%. Đôi khi lên tới hơn 50% APY.

Đây là một khoản lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhận được APY trên đồng tiền gốc cũng như APY từ Jones. Có thể thấy rằng, mặc dù thị trường rộng hơn giảm đáng kể, Jones DAO vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể và gần như không thua lỗ. Đây có thể coi là sự thành công của dự án về mặt hiệu quả và tính bền vững.

jAssets

jAssets là mã thông báo tài sản có thể kết hợp và sinh lợi, cho phép mã thông báo trong Kho chiến lược của dự án đạt được tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.

Khi một tài sản được gửi vào Jones Vault chính, mã thông báo jAsset sẽ được tạo để tượng trưng cho khoản tiền gửi. Mã thông báo jAsset sẽ bị đốt cháy sau khi rút tiền và người gửi tiền sẽ nhận lại tiền lãi + tiền gửi.

jTài sản cho vay/đi vay

jAssets hoàn toàn có thể tổng hợp được và có thể được đưa vào giao thức cho vay, cho phép người dùng giải phóng thanh khoản cho các mục đích khác hoặc tận dụng jAssets của họ, từ đó tận dụng vị trí Jones Vault của họ.

Nhóm thanh khoản jAsset

jAsset/Asset có tính năng khuyến khích nhóm thanh khoản. Hiệu suất của Jones Vault theo thời gian xác định tỷ lệ jAsset/Asset. Người dùng có thể giao dịch cổ phần Jones Vault của họ (và tài sản cơ bản bị khóa) bất kỳ lúc nào thông qua nhóm thanh khoản jAsset.

Metavault

Người dùng có thể sử dụng Metavault để cung cấp tính thanh khoản trong khi tự động phòng ngừa rủi ro hoặc gây ảnh hưởng ở mức độ khiêm tốn đến hành vi giá của tài sản cơ bản. Jones Metavaults tạo LP theo cách mới và hiệu quả hơn.

Cố định

Jones DAO, giống như các giao thức khác, cung cấp dịch vụ đặt cọc trong hệ thống; các cặp giao dịch có sẵn bao gồm JONES, ETH và jAsset. Bây giờ, bài viết Jones DAO Review sẽ khám phá cách thức hoạt động của dự án.

Học như thế nào?

Người dùng có thể cung cấp các cặp LP cho Metavault và gửi chúng vào đó.

Metavault đầu tư mã thông báo LP vào Trang trại Dopex, tạo ra lợi nhuận DPX và rDPX.

Ở trang trại LP, 50% sản lượng này được tự động gộp lại.
Một nửa lợi nhuận này được sử dụng để mua quyền chọn:
Phần doanh thu LP này được Bull Metavault sử dụng để mua quyền chọn mua.
Phần doanh thu LP này được sử dụng để mua quyền chọn bán trong Bear Metavault. Lợi nhuận từ các quyền chọn có được sẽ được phản ánh ở vị trí LP.
Người dùng có thể gửi tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian một tuần.

Ưu điểm của Metavault:

Bull Metavault: Đầu tư LP vào trang trại Dopex và mua quyền chọn mua để kiếm được 50% lợi nhuận hàng tuần. Nếu giá của tài sản LP tăng lên, quyền chọn mua có thể được hưởng lợi, tạo ra lợi nhuận tổng thể lớn hơn và tăng lợi nhuận.
Bear Metavault: Cổ phần LP trong trang trại Dopex, quyền chọn bán với lợi nhuận 50% hàng tuần. Nếu giá của tài sản LP giảm, quyền chọn bán có thể thu được lợi nhuận, bảo vệ vị thế khỏi bị giảm giá.
Lật ngược: Tự động chuyển đổi giữa Metavaults của Bull và Bear, với thay đổi có hiệu lực vào kỷ nguyên tiếp theo. Người dùng có thể thay đổi cổ phần của họ để đáp ứng với hoàn cảnh thị trường.
Giảm thiểu ảnh hưởng của tổn thất tạm thời đối với tài sản LP do thay đổi giá gây ra.

Đặt cược LP tạo ra cổ tức hàng tuần là 50%, số tiền này được sử dụng để mua quyền chọn. Các quyền chọn hàng tuần được mua bằng 0.24% Metavault TVL với APR 24% từ đặt cược LP tiêu chuẩn. Điều này đảm bảo rằng siêu dữ liệu được quản lý rủi ro bằng cách đưa ra các lựa chọn an toàn và có thể chấp nhận được. Do đó, lợi tức được cung cấp bởi các cổ phiếu cơ bản và các kho tiền được bảo vệ là nguồn gốc của lỗ hổng này.

Bull Metavault sẽ hoạt động tốt hơn khoản đầu tư LP trần trong thời gian giá tài sản LP tăng. Bear Metavault hoạt động tốt hơn việc nắm giữ LP trần trong thời kỳ suy thoái của tài sản LP. Người dùng có thể kiếm được lợi nhuận LP hấp dẫn cho các mã thông báo hệ sinh thái Arbitrum như DPX và rDPX, cũng như tiếp cận hoặc bảo vệ tài sản một cách chiến lược và phát triển vị trí LP với thu nhập thực tế thông qua các tùy chọn PnL.

Jones DAO nhận được tổng cộng 10% tổng thu nhập của Metavault dưới dạng phí cho các tùy chọn canh tác lợi nhuận, gộp chung và mua tự động.

mã thông báo JONES

Số liệu chính

Tên mã thông báo: Mã thông báo Jones DAO
Mã chứng khoán: JONES
Chuỗi khối: Trọng tài
Token Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
Loại mã thông báo: Tiện ích
Tổng nguồn cung: 10,000,000 JONES
Nguồn cung lưu hành: 4,235,941 JONES

Phân bổ Token

Phần thưởng nền tảng: 42%
Giảm giá công khai: 17%
Phân bổ hoạt động: 15%
Giảm giá tư nhân: 9.7%
Phân bổ người đóng góp cốt lõi: 12%
Olympus: 3.3%
Airdrop: 1%.

Lịch phát hành

Phân bổ hoạt động: được sử dụng để quản trị, khuyến khích đóng góp của cộng đồng và phát triển nền tảng, tuyển dụng nhân lực, tính toán chi phí hoạt động và xác định việc mở rộng giao thức.
Phần thưởng nền tảng: được trao trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm. Những giải thưởng này sẽ được sử dụng để khuyến khích việc sử dụng và bảo trì nền tảng Jones DAO, với tỷ lệ phần trăm token được phát hành linh hoạt một cách thường xuyên.
Phân bổ cộng tác viên cốt lõi: trao quyền trong 18 tháng và được cấp 6 tháng một lần.
Airdrop: một phương thức thưởng cho người dùng giao thức sớm và người dùng Dopex SSOV.
Olympus: Đề xuất phân bổ OlympusDAO.

Trường hợp sử dụng

Các giao thức nên có tính thanh khoản.
Được sử dụng để cung cấp ưu đãi cho người dùng.
Token cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trong hệ sinh thái Jones DAO để đúc hoặc vay jAsset.
Quản trị hệ thống được xử lý bởi veJones.

Động lực giá JONES

JONES tăng giá khi khách hàng khóa JONEs để nhận được veJONE và các lợi ích khác từ sáng kiến này.

Những người nắm giữ veJONES sẽ có thể bỏ phiếu về trọng số của nhóm Jones Vaults và jAsset. Điều này phù hợp với những chủ sở hữu JONES lâu dài sử dụng nền tảng này. Ví dụ: những người gửi tiền trong ETH Jones Vault có thể mua và khóa JONES để bỏ phiếu cho mức phát thải JONES cao hơn cho ETH Jones Vault.

Người dùng có thể mua và khóa JONES cho veJONES để nhận phần trăm phí giao thức và lượng phát thải JONES bổ sung.

Vì số lượng mã thông báo lạm phát được tập trung trực tiếp vào Vault và Pool mà khách hàng thực sự sử dụng nên hệ thống có thể cực kỳ hiệu quả với các ưu đãi. Các giao thức có thể tránh phải trả APR cao cho các nhóm ít được sử dụng bằng cách sử dụng Mã thông báo JONES. Lạm phát đã được tối ưu hóa.

Real Yield là mô hình tiếp nối sự ra mắt của veJONES. Kỹ thuật này sẽ tạo ra thu nhập ổn định, đặc biệt là trong mùa gấu mà không làm tăng giá trị của JONES. Bởi vì trong khi thu phí từ các hoạt động, nền tảng sẽ lấy một phần token như ETH, DPX, v.v., dựa trên khối lượng giao dịch và phân phối lại token đó cho người dùng.

Lệ Phí

Nguồn thu nhập chính của giao thức Jones DAO là phí/tổng TVL trong hệ thống, bao gồm:

Phí hàng năm/Tổng TVL, mỗi kỷ nguyên: 2%
Phí thực hiện tùy thuộc vào lợi nhuận tạo ra: 20%

Nhóm chủ lực

Nhóm dự án hoàn toàn ẩn danh, tiến độ của Jones DAO được cập nhật qua các tài khoản Twitter: @0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn.

Các nhà đầu tư và đối tác

Các nhà đầu tư

Dự án không tiết lộ thông tin về nhà đầu tư cũng như các vòng cấp vốn.

Đối tác

Jones DAO đã làm việc với một số đối tác cho vay/vay nổi bật, bao gồm Dopex, Olympus, Camelot, GMX và PlutusDAO.

Dopex là sự hợp tác chặt chẽ với JonesDAO vì người tạo ra Dopex là nhà đầu tư vào Jones – @witherblock. JonesDAO giao dịch quyền chọn trên nền tảng Dopex, tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. GMX cũng đã tham gia vào dự án ngay từ khi thành lập, mặc dù hiện tại không có chiến lược Vault/Stake Pool cho GMX hoặc GLP.

Kết luận của Jones DAO Review

Jones DAO hiện là thành phần của trò chơi ghép hình được Arbitrum quan tâm nhất. Sự cạnh tranh giữa các kho dự án vẫn tập trung vào các đối tác hoặc sáng kiến lớn trong hệ sinh thái. Do đó, việc tăng giá của dự án còn phụ thuộc vào sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đối tác là các sàn phái sinh như GMX, Dopex, v.v.

Mặc dù các công cụ phái sinh có nhiều hứa hẹn trong việc phân cấp, nhưng cũng cần có nhiều tính năng kỹ thuật khác nhau để cải thiện trải nghiệm người dùng. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể thu hút nhiều người dùng được mời hơn và tạo ra đủ dòng tiền để biện minh cho việc tăng giá mã thông báo.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp giá token tăng theo xu hướng, chẳng hạn như trong mùa Aribtrum hoặc mùa hè DeFi tiếp theo. Để có được những vị thế xuất sắc, chúng ta phải tiếp tục theo dõi và quan sát những chuyển động của thị trường. Hy vọng bài viết của Jones DAO Review đã giúp bạn hiểu thêm về dự án.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Hãy cùng chúng tôi theo dõi tin tức: https://linktr.ee/coincu

Harold

đồng xu Tin tức

Đánh giá về DeFi