Canto : basé sur Cosmos, une nouvelle chaîne publique DeFi à croissance rapide

7 février 2023 - Autour 8 min minutes pour lire

Début 2023, les prix des jetons Canto ont grimpé en flèche. Mais qu’est-ce que Canto, et pourquoi connaît-il une telle augmentation ? Nous examinons plus en détail ci-dessous cette nouvelle blockchain et cette nouvelle pièce qui ont fait leurs débuts en août 2022.

Canto : basé sur Cosmos, une nouvelle chaîne publique DeFi à croissance rapide

Résumé du projet

Canto est un réseau Layer1 basé sur le SDK Cosmos et une chaîne compatible EVM spécialement conçue pour DeFi. Par rapport à d'autres chaînes EVM émergentes, Canto poursuit un degré élevé de décentralisation, n'a pas d'investisseurs, ne crée pas de fondations et s'appuie davantage sur la communauté tout en fournissant une infrastructure publique gratuite (FPI) et une répartition des revenus contractuels (CSR) pour les développeurs.

Infrastructure Publique Gratuite (FPI)

DEX, prêts et pièces stables sont les protocoles écologiques de base d’une chaîne publique. Ces protocoles émettent souvent des jetons de gouvernance, qui équivalent à obtenir un loyer des utilisateurs. Canto a changé d'avis et a officiellement lancé ces trois protocoles de base, qui sont des services publics équivalents à la chaîne, sans émettre de jetons de gouvernance supplémentaires.

Chant DEX

AMM DEX ne peut pas être mis à niveau, reste non réglementé, fonctionne pour toujours et ne nécessite aucune gouvernance. Basé sur le principe de « capture minimale d'utilisateurs », Canto DEX n'a pas d'interface frontale et ne peut échanger que via des agrégateurs.

CLM (Canto Lending Market, marché des prêts)

Le marché des prêts est issu de Compound v2 et la gouvernance est contrôlée par les parties prenantes de Canto. Tous les intérêts payés par l’emprunteur reviennent au prêteur, sans frais pour le contrat.

REMARQUE Monnaie stable

Au début de l'émission, NOTE a frappé toute l'offre (essentiellement illimitée) et l'a placée dans CLM pour que les utilisateurs puissent l'emprunter. Les utilisateurs peuvent hypothéquer des actifs dans CLM pour emprunter NOTE. C'est-à-dire que le NOTE ne peut être prêté qu'en CLM et que de nouveaux NOTE ne peuvent pas être émis. Les intérêts générés par le prêt NOTE sont utilisés pour la construction de l'écosystème et gérés par Canto DAO.

REMARQUE Le prix est stabilisé à 1 $ en ajustant le taux d'intérêt. Tout d'abord, il existe un principe selon lequel, quelle que soit la valeur du NOTE sur le marché commercial, sa valeur sur le marché des prêts sera toujours égale à 1 $.

Sur le marché commercial réel, lorsque NOTE est inférieur à 1 $, le taux d'intérêt augmente et les utilisateurs sont prêts à déposer des intérêts pour réduire la circulation et vendre ; lorsqu'il est supérieur à 1 $, le taux d'intérêt est abaissé et les utilisateurs sont plus disposés à emprunter et à vendre NOTE. REMARQUE Le taux d'intérêt sera automatiquement ajusté toutes les 6 heures en fonction du TWAP du prix du marché.

Répartition des revenus du contrat (CSR)

CSR (Contract Secured Revenue, modèle d'allocation des frais contractuels) est un modèle de partage des coûts du réseau. Une partie des frais générés par les utilisateurs lors de l'interaction avec les contrats de la chaîne sera allouée aux développeurs de contrats.

La méthode de mise en œuvre spécifique est la suivante : les développeurs de contrats enregistrés en tant que CSR recevront des NFT pour réclamer des avantages, et CSR place les revenus de frais générés par les utilisateurs dans chaque transaction dans des NFT pour les accumuler, et les propriétaires de NFT peuvent retirer les avantages à tout moment. De plus, ces NFT peuvent être échangés, divisés et combinés dans des DApp créées par la communauté.

Les avantages de l’introduction de la RSE sont :

Distribution personnalisable : à l'aide d'outils tiers, les revenus cumulés d'un projet peuvent être distribués des NFT à plusieurs développeurs.
Prêts hypothécaires : CSR NFT peut être utilisé comme garantie pour les prêts, permettant aux développeurs de lever plus facilement des fonds de développement.
Prise en charge de projets complexes : la RSE prend en charge l'accumulation des avantages accumulés grâce à plusieurs contrats dans 1 NFT, ce qui signifie que même les accords complexes impliquant plusieurs contrats peuvent tirer pleinement parti de la RSE pour générer des revenus.
Évitez les risques réglementaires : l'émission de jetons comporte des risques réglementaires, et la RSE permet aux développeurs de projets d'obtenir des revenus stables et continus sans émettre de jetons.

En résumé, le but du lancement de CSR est principalement de fournir aux développeurs des revenus stables afin qu'ils puissent éviter de dépendre d'investissements institutionnels, d'émission de tokens, etc., pour obtenir des revenus et maintenir leurs opérations. Il s’agit essentiellement de rendre les projets en matière d’écologie plus décentralisés. Il se rapproche davantage du « service public », à l’instar du FPI. Lorsque les principaux projets de haute qualité de la chaîne sont des services publics sans jetons, le jeton natif CANTO inclura également plus de valeur.

Progrès RSE

Le 2 septembre 2022, Canto a proposé une RSE.
Le 25 janvier 2023 (heure de l'Est), la proposition de mise à niveau en chaîne consistant à lancer la RSE sur le réseau principal et à supprimer les frais de base a été lancée et a été votée.
Le 26 janvier 2023 (EST), une proposition visant à augmenter le niveau des frais de Canto Gas et à activer la RSE (désactivée par défaut) a été lancée et adoptée.

Données du produit

Données TVL

Comme le montre la figure ci-dessous, la TVL actuelle de la chaîne est d'environ 193.4 millions de dollars, classement 15ème parmi toutes les blockchains.

À l'heure actuelle, il existe cinq écosystèmes principaux sur la chaîne Canto. En plus de Canto DEX et du prêt CLM dans FPI, il existe des pools intelligents Y2R, DEX Forteswap tiers et CantoSwap. Parmi eux, le TVL de Canto DEX est 126 millions de dollars, représentant environ 65% de la TVL totale; la TVL de CLM est 65.5 millions de dollars, représentant environ 35% de la TVL totale; la TVL des trois autres accords est négligeable.

Il convient de mentionner que puisque le TVL du pool de mitrailleuses Y2R provient essentiellement du LP de son DEX, il a été déduit et ajusté. À l'heure actuelle, les revenus miniers LP de cette plateforme sont très élevés.

Données de transaction DEX

Le volume des échanges au 6 février 2023 était de 101.9 millions de dollars, et le volume des échanges a commencé à augmenter fortement à partir du 24 janvier.

Données inter-chaînes

Au 7/2/2023, plus de $ 400 millions Les actifs se sont répercutés sur la chaîne.

Modèle économique

Distribution de jetons

L'offre totale initiale de CANTO est de 1 milliard (inflation théoriquement illimitée, la limite supérieure peut être augmentée après de nombreuses années et n'a aucune signification de référence ces dernières années). Parmi eux, le tirage initial est de 150 millions de CANTO.

Tous les jetons sont distribués comme suit :

Diffusion initiale :

13 % : contributeurs initiaux
2% : Utilisateurs ayant participé au lancement du testnet

Diffusion restante :

5% : pour les futurs dons de biens publics
35 % : récompenses minières de liquidité à moyen terme (distribuées dans les prochains mois et années)
45 % : récompenses minières de liquidité à long terme (distribuées dans les 5 à 10 prochaines années)

Informations sur la valeur marchande

Le prix actuel des jetons CANTO est de 0.61 $ US, environ 424 millions de CANTO sont en circulation, la valeur marchande en circulation est d'environ 237 millions de dollars US et la valeur marchande entièrement libérée (calculée sur la base du total initial de 1 milliard) est d'environ 560 $ US. million.

Libération du jeton

Selon les données de gouvernance du DAO, le montant actuel de libération de CANTO (récompenses de jalonnement + récompenses minières) a subi trois changements, comme suit :

À partir du 18 août 2022, 16 millions de CANTO seront récompensés pour le jalonnement tous les 30 jours, et 62.5 millions de CANTO seront récompensés pour l'exploitation minière LP.
À partir du 18 septembre 2022, 4.5 millions de CANTO seront récompensés pour le jalonnement tous les 30 jours, et 30.8 millions de CANTO seront récompensés pour l'exploitation minière LP.
À partir du 17 janvier 2023, 3.5 millions de CANTO seront récompensés pour le jalonnement tous les 30 jours, et 23.4 millions de CANTO seront récompensés pour l'exploitation minière LP.

Actuellement, environ 900,000 XNUMX CANTO sont publiés quotidiennement.

Données de jeton

Selon un calcul approximatif basé sur les données publiées sur le site officiel, il y a actuellement plus de 200 millions de jetons promis, et il faut 21 jours pour se retirer après l'engagement.

Selon les données de l'explorateur de blocs, actuellement, environ 83.84 millions de CANTO ont été convertis en wCANTO, principalement pour ajouter LP dans Canto DEX.

Résumé du projet

Le concept de décentralisation de Canto est une caractéristique. Toutes les règles, y compris la libération des jetons, sont strictement votées par DAO, et la conception du FPI et de la RSE est également étroitement liée au thème de la décentralisation.

La mise en œuvre du FPI et de la RSE vise à réduire la nécessité de financer et d'émettre des jetons pour les projets écologiques de la chaîne. Après réflexion, son objectif ultime est de permettre à tous les projets écologiques de responsabiliser le token natif CANTO.

À en juger par la croissance des données sur la croissance de la valeur marchande de la chaîne/du jeton, cette vague de hausse est principalement due au lancement de la RSE. De plus, l’APY minier actuel sur la chaîne est très élevé, ce qui attire également de nombreux utilisateurs vers le minage.

La valeur marchande de CANTO est d'environ 258 millions et plus de 200 millions des 423 millions en circulation sont en gage. Comparé à d'autres L1 avec des données TVL similaires, CELO (Celo), qui est également un EVM, a une valeur marchande de 375 millions de dollars (FDV 769 millions de dollars), et OSMO (Osmosis), qui est également un écosystème Cosmos, a une valeur marchande. de 550 millions de dollars américains (1.05 milliard de dollars FDV).

L’écologie Cosmos n’est pas encore devenue un produit atout avec une domination absolue. Canto est livré avec DEX, des prêts et des pièces stables, et l'écologie donne du pouvoir au jeton natif lui-même. EVM est plus adapté aux habitudes d'utilisation de la plupart des utilisateurs. Si les données augmentent régulièrement, il y aura une opportunité de devenir le leader de l'écosystème Cosmos.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Harold

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Canto : basé sur Cosmos, une nouvelle chaîne publique DeFi à croissance rapide

Début 2023, les prix des jetons Canto ont grimpé en flèche. Mais qu’est-ce que Canto, et pourquoi connaît-il une telle augmentation ? Nous examinons plus en détail ci-dessous cette nouvelle blockchain et cette nouvelle pièce qui ont fait leurs débuts en août 2022.

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