StakeWise は、現在 Ethereum と Gnosis をサポートしている流動性ステーキング プロトコルです。このプロトコルは StakeWise DAO によって運営されており、その主なサービスはイーサリアム流動性ステーキングです。この Stakewise Review 記事を通じて、Coincu とのこのプロジェクトの詳細を学びましょう。
ユーザーはステーキングに対してすでに報酬を受け取っています エテリアム2.0 そしてステーキング契約にETHを入れます。
残念ながら、管理しているのは、 Ethereum 独立してステーキングするにはかなりの技術的知識が必要であり、ほとんどのユーザーはノードの停止やそれに伴う潜在的なペナルティに対処したくありません。さらに、現在の DeFi ブルラン中にステークされた ETH を使用するユーザーの能力を明示的に削除することにより、ETH は内部にロックされます。 ETH2 かしめ 縮小することはできません。.
サービスとしてのステーキング (SaaS) ETH ステーキングを利用したいが、さらに容易なメリットを享受したい顧客向けのソリューションが利用可能です。これらのシステムは、前述の問題の多くを解決します。 StakeWise がこの評価の対象となります。
ステークワイズとは何ですか?
ステークワイズ 現在サポートされているリキッドステーキングプロトコルです Ethereum および 霊知。プロトコルを実行するのは、 ステークワイズ DAO、その主なサービスはイーサリアムの流動性をステーキングすることです。
ユーザーは、次の方法で ETH をステーキングできます。 ステークワイズ プール プロトコルに基づいて、リキッドステーキングデリバティブを取得します セト2 誓約書として。同時に、時間が経つにつれて、ステーキング報酬は rETH2 の形で蓄積され、ステーカーに分配されます。両方 セト2 および RETH2 外部の DeFi プロトコルで追加収入を得るために使用できます。
他の流動性ステーキングプラットフォームと同様に、StakeWise はステーキング報酬の一定の割合を手数料として請求します。料金体系は以下と似ています リドファイナンス;つまり、プラットフォームの料金がかかります サービス料として誓約報酬（rETH10）の2％。 その中で、 5% はノードオペレーターに割り当てられます。 残り 5% は StakeWise DAO に割り当てられます.
基盤となるテクノロジーとセキュリティ
このプロトコルはコードベースをリリースしました githubの、スマートコントラクト、報酬分配用のオラクルマシン、その他の技術文書が含まれます。
J現在30年2023月XNUMX日、合計 6 回のコード監査を実施しました。 9月 2022。監査内容には、液体担保デリバティブトークンなどのプロジェクト関連コードが含まれます。 セト2、報酬トークン RETH2, ステークワイズプール。
GitHub で公開された監査レポートの結果によると、そのコードには重大または高レベルのセキュリティ問題は見つかりませんでした。レポートで特定されたセキュリティ問題のほとんどは、低リスクから中リスク、または情報タイプのセキュリティ問題であり、そのほとんどは解決されています。
このプロトコルは、 免疫、バグ報奨金プログラムを開始しました 2022 年 5 月 31 日、最大報酬は $ 200,000。 2023年XNUMX月現在、治安に影響を与えるような危機的事件は発生していない。今回の Stakewise Review 記事では、プロジェクトのロードマップについて学びます。
ロードマップと進捗状況
StakeWise は 2020 年にスタートしました。同年 XNUMX 月に、 トパーズ テストネット そして最初のテストバージョンを起動し、イーサリアムテストネットへの移行に成功しました。 メダラ を提供します。
StakeWise の v2 ベータ版は、 2020 年 11 月 5 日に参加しました。 ピルモント 12 月の最終テストに向けたテストネット。さらに、プロトコルは次のことも完了しました。 2億XNUMX万ドルの民間資金調達ラウンド によって導かれて グリーンフィールドワン メインネットの一般公開前。の上 2021 年 3 月 8 日, StakeWiseはイーサリアムメインネット上で正式に開始されました。
のように 2023年 XNUMX月、IT関係者はプロジェクト関連の開発ロードマップを公表していない。ただし、Twitter や Medium などの公式メディア アカウントは、プロジェクトの運営状況や短期開発計画をタイムリーに更新します。 29 年 2022 月 XNUMX 日、StakeWise は Medium で発表を行い、 ステークワイズ v3。
開示情報によると、v3 開発の最終目標は、ETH プレッジの集中化を軽減し、イーサリアム ネットワークをさらに分散化することです。現在のバージョンと比較して、v3 バージョンには XNUMX つの主な革新があります。
- ボールトネットワーク
- 過剰担保流動性デリバティブ osETH
現在、ほとんどの流動性ステーキングプロトコルはユーザーのノードオペレーターを選択し、ユーザーはステーキング報酬を得るためにETHを入金するだけで済みます。 StakeWise v3 によってもたらされた革新は、ユーザーが ETH を入金できるように、どのノード オペレーターでも StakeWise に独自の保管庫を設定できるようになることです。
このプロトコルはすべての Vault にスコアを付けます。Vault のスコアは、ノード オペレーターが採用する検証テクノロジー、担保ステータス、運用パフォーマンスなどによって異なります。ユーザーは、スコアを参照して Vault の 1 つを選択して ETH をステーキングし、ステーキング報酬を獲得できます。他の流動性ステーキングプロトコルとは異なり、 StakeWise v3 は、プロジェクト関係者が選択した少数の大規模なノード オペレーターに焦点を当てるのではなく、ノードを選択する権利をユーザーの手に委ねます。
Vault ネットワークの革新に加えて、StakeWise v3 は以前のデュアルコイン メカニズムをシングルコイン メカニズムに変換します。 v3 では、 セト2 および RETH2 トークンは次のように置き換えられます ボールトトークン (VLT)。これは、デポジットとステーキング報酬の両方の価値を反映する単一のステーキング トークンとして存在します。ただし、VLT自体は流動性を解放することができず、VLT保有者は流動性を得るためにVLTを誓約して流動性デリバティブosETHを生成する必要があります。
一般的な流動性デリバティブとは異なり、StakeWise は Vault での潜在的な損失を減らすために、過剰担保の流動性デリバティブとして osETH を設計したことは注目に値します。たとえば、ステーキング 100 ETH 特定の保管庫からの VLT 相当の価値により、ユーザーは最大でミントを鋳造できます。 95 ETH osETH の価値と残り 5 ETH VLT相当が保険として機能します。さらに、StakeWiseによると、VLTをステーキングすることに加えて、 osETH、ユーザーは流通市場でosETHを直接取引することもできます。
ネイティブガバナンストークン
スイス StakeWise が発行したネイティブ ガバナンス トークンです。その機能は比較的単一であり、現在は分散型ガバナンスのためにのみ使用されています。 SWISEの総供給量は 1億。プロトコルによると、 SWISE の供給量の 51% はコミュニティに割り当てられます。 および 49%は創業チームと投資家が保有する。トークンのロック解除の最初の日は 1 年 2021 月 4 日で、XNUMX 年以内に完全にリリースされる予定です。具体的な配布・解除予定は以下の通りです。
リキッド・プレッジ・デリバティブ・トークン
取消 ロケットプール, リドファイナンス、 単一のトークンを使用するその他の流動性ステーキング契約では、StakeWise は現在、元本と利息を分離するデュアル トークン メカニズムを使用しています。したがって、上記のネイティブ ガバナンス トークンに加えて、そのユーティリティ トークンには次の 2 つのトークンも含まれます。 セト2、リキッドステーキングデリバティブトークン、および RETH2、ステーキング報酬トークン。
セト2ユーザーが StakeWise で ETH をプレッジする証拠として、StakeWise プール内の ETH プレッジ者に次の比率で送信されます。 1:1 (つまり、1 ETH を入金すると 1 sETH2 を受け取ります)。一方、プレッジ期間中に生成された報酬は、rETH2 の形式でステーカーに分配されます (rETH は ETH 1:1 にもリンクされています)。時間とともに、 ステーキング報酬が蓄積されることを表す rETH2、プリンシパルとしての sETH2 は変わりません。
StakeWiseによると、この二重通貨メカニズムは、ユーザーがより柔軟に収入を管理できるようになるだけでなく、ユーザーが保有する資産をさまざまなカテゴリに分割してリスクを分離し、流動性を提供する際の一時的な損失を回避できるという。さらに、外部の DeFi プロトコルや StakeWise 内での流動性のユースケースに加えて、ステーカーはより多くの複合ステーキング収益を得るために、rETH2 を sETH2 に交換することも選択できます。
トークン流通市場のパフォーマンス
現在、StakeWise の 3 つのトークンの流通市場でのパフォーマンスは、 スイス, セト2 および RETH2、比較的悪いです。現在 2月3,2022、SWISEの24時間スポット取引高はわずかです。 0.67万ドル。流動性デリバティブトークン sETH24 の 2 時間の取引高は、 $50,000、それはただ Lido Finance が発行する流動性住宅ローンデリバティブ stETH の取引高の 0.05%。 2月現在、SWISEは以下で取引可能です。 Uniswap V3、1インチ流動性プロトコル および ビトフォレックス 交換.
生態学的開発
StakeWise のプロジェクト開発期間は Lido Finance と同様で、4 つのプロジェクトのメインネットの立ち上げ時期はわずか 2020 か月しか違いません (Lido は XNUMX 年 XNUMX 月)。しかし、XNUMXつのプロジェクトに賭けられるETHの量は大きく異なります。
DeFi のユースケースに関して言えば、現在、StakeWise をサポートする DeFi プロトコルは比較的少数です。 StakeWise 独自の流動性マイニング プランに加えて、sETH2 と rETH2 をサポートする現在の DeFi プロトコルには Uniswap V3 と 1 インチ流動性プロトコルのみが含まれます。
StakeWise には比較的小さなコミュニティもあります。 StakeWise は Twitter、Telegram、Discord、Medium でコミュニティを運営していますが、最もよく運営されている Twitter アカウントのフォロワー数は 8,000 人を超えるのみで、コミュニティの活動は低調です。
ステークワイズレビューの結論
明らかに、StakeWise の流動性ステーキングの二重通貨メカニズムはユニークですが、ユーザーを惹きつけていません。独立したネットワークの立ち上げ以来、その市場シェアは 大きな進歩を遂げていない、などのプロトコルに取って代わられています。 ロケットプール および フラックス・ファイナンス、 そしてその存在感は比較的低いです。 DeFiにおける流動性モーゲージデリバティブの関連ユースケースも若干不十分で、全体的な流動性は比較的低い。
そのため、今後の StakeWise v3 リリースは、プロジェクトにとって重要な転換点となる可能性があります。 v3 バージョンの Valut ネットワークと過剰担保流動性デリバティブ osETH がプロジェクトに新しい雰囲気をもたらし、より多くの誓約ユーザーを引き付けることができるかどうかが、StakeWise の次の開発の焦点となるでしょう。
同時に、Lido Financeと同様に、流動性担保トークンのDeFiプロトコルの使用シナリオをさらに追加し、ユーザーにより多くの選択肢を提供し、流動性を解放することも、StakeWiseが次に検討する必要があることの3つです。ただし、すべての結果は vXNUMX がリリースされるまでわかりません。 Stakewise Review の記事が、このプロジェクトについての理解を深めるのに役立つことを願っています。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
コインク ニュース
著者
DeFiレビュー
ステークワイズレビュー: ETH2 の収益の可能性を解き放ち、ステーキング APR を引き上げる
StakeWise は、現在 Ethereum と Gnosis をサポートしている流動性ステーキング プロトコルです。このプロトコルは StakeWise DAO によって運営されており、その主なサービスはイーサリアム流動性ステーキングです。この Stakewise Review 記事を通じて、Coincu とのこのプロジェクトの詳細を学びましょう。
ユーザーはステーキングに対してすでに報酬を受け取っています エテリアム2.0 そしてステーキング契約にETHを入れます。
残念ながら、管理しているのは、 Ethereum 独立してステーキングするにはかなりの技術的知識が必要であり、ほとんどのユーザーはノードの停止やそれに伴う潜在的なペナルティに対処したくありません。さらに、現在の DeFi ブルラン中にステークされた ETH を使用するユーザーの能力を明示的に削除することにより、ETH は内部にロックされます。 ETH2 かしめ 縮小することはできません。.
サービスとしてのステーキング (SaaS) ETH ステーキングを利用したいが、さらに容易なメリットを享受したい顧客向けのソリューションが利用可能です。これらのシステムは、前述の問題の多くを解決します。 StakeWise がこの評価の対象となります。
ステークワイズとは何ですか?
ステークワイズ 現在サポートされているリキッドステーキングプロトコルです Ethereum および 霊知。プロトコルを実行するのは、 ステークワイズ DAO、その主なサービスはイーサリアムの流動性をステーキングすることです。
ユーザーは、次の方法で ETH をステーキングできます。 ステークワイズ プール プロトコルに基づいて、リキッドステーキングデリバティブを取得します セト2 誓約書として。同時に、時間が経つにつれて、ステーキング報酬は rETH2 の形で蓄積され、ステーカーに分配されます。両方 セト2 および RETH2 外部の DeFi プロトコルで追加収入を得るために使用できます。
他の流動性ステーキングプラットフォームと同様に、StakeWise はステーキング報酬の一定の割合を手数料として請求します。料金体系は以下と似ています リドファイナンス;つまり、プラットフォームの料金がかかります サービス料として誓約報酬（rETH10）の2％。 その中で、 5% はノードオペレーターに割り当てられます。 残り 5% は StakeWise DAO に割り当てられます.
基盤となるテクノロジーとセキュリティ
このプロトコルはコードベースをリリースしました githubの、スマートコントラクト、報酬分配用のオラクルマシン、その他の技術文書が含まれます。
J現在30年2023月XNUMX日、合計 6 回のコード監査を実施しました。 9月 2022。監査内容には、液体担保デリバティブトークンなどのプロジェクト関連コードが含まれます。 セト2、報酬トークン RETH2, ステークワイズプール。
GitHub で公開された監査レポートの結果によると、そのコードには重大または高レベルのセキュリティ問題は見つかりませんでした。レポートで特定されたセキュリティ問題のほとんどは、低リスクから中リスク、または情報タイプのセキュリティ問題であり、そのほとんどは解決されています。
このプロトコルは、 免疫、バグ報奨金プログラムを開始しました 2022 年 5 月 31 日、最大報酬は $ 200,000。 2023年XNUMX月現在、治安に影響を与えるような危機的事件は発生していない。今回の Stakewise Review 記事では、プロジェクトのロードマップについて学びます。
ロードマップと進捗状況
StakeWise は 2020 年にスタートしました。同年 XNUMX 月に、 トパーズ テストネット そして最初のテストバージョンを起動し、イーサリアムテストネットへの移行に成功しました。 メダラ を提供します。
StakeWise の v2 ベータ版は、 2020 年 11 月 5 日に参加しました。 ピルモント 12 月の最終テストに向けたテストネット。さらに、プロトコルは次のことも完了しました。 2億XNUMX万ドルの民間資金調達ラウンド によって導かれて グリーンフィールドワン メインネットの一般公開前。の上 2021 年 3 月 8 日, StakeWiseはイーサリアムメインネット上で正式に開始されました。
のように 2023年 XNUMX月、IT関係者はプロジェクト関連の開発ロードマップを公表していない。ただし、Twitter や Medium などの公式メディア アカウントは、プロジェクトの運営状況や短期開発計画をタイムリーに更新します。 29 年 2022 月 XNUMX 日、StakeWise は Medium で発表を行い、 ステークワイズ v3。
開示情報によると、v3 開発の最終目標は、ETH プレッジの集中化を軽減し、イーサリアム ネットワークをさらに分散化することです。現在のバージョンと比較して、v3 バージョンには XNUMX つの主な革新があります。
- ボールトネットワーク
- 過剰担保流動性デリバティブ osETH
現在、ほとんどの流動性ステーキングプロトコルはユーザーのノードオペレーターを選択し、ユーザーはステーキング報酬を得るためにETHを入金するだけで済みます。 StakeWise v3 によってもたらされた革新は、ユーザーが ETH を入金できるように、どのノード オペレーターでも StakeWise に独自の保管庫を設定できるようになることです。
このプロトコルはすべての Vault にスコアを付けます。Vault のスコアは、ノード オペレーターが採用する検証テクノロジー、担保ステータス、運用パフォーマンスなどによって異なります。ユーザーは、スコアを参照して Vault の 1 つを選択して ETH をステーキングし、ステーキング報酬を獲得できます。他の流動性ステーキングプロトコルとは異なり、 StakeWise v3 は、プロジェクト関係者が選択した少数の大規模なノード オペレーターに焦点を当てるのではなく、ノードを選択する権利をユーザーの手に委ねます。
Vault ネットワークの革新に加えて、StakeWise v3 は以前のデュアルコイン メカニズムをシングルコイン メカニズムに変換します。 v3 では、 セト2 および RETH2 トークンは次のように置き換えられます ボールトトークン (VLT)。これは、デポジットとステーキング報酬の両方の価値を反映する単一のステーキング トークンとして存在します。ただし、VLT自体は流動性を解放することができず、VLT保有者は流動性を得るためにVLTを誓約して流動性デリバティブosETHを生成する必要があります。
一般的な流動性デリバティブとは異なり、StakeWise は Vault での潜在的な損失を減らすために、過剰担保の流動性デリバティブとして osETH を設計したことは注目に値します。たとえば、ステーキング 100 ETH 特定の保管庫からの VLT 相当の価値により、ユーザーは最大でミントを鋳造できます。 95 ETH osETH の価値と残り 5 ETH VLT相当が保険として機能します。さらに、StakeWiseによると、VLTをステーキングすることに加えて、 osETH、ユーザーは流通市場でosETHを直接取引することもできます。
ネイティブガバナンストークン
スイス StakeWise が発行したネイティブ ガバナンス トークンです。その機能は比較的単一であり、現在は分散型ガバナンスのためにのみ使用されています。 SWISEの総供給量は 1億。プロトコルによると、 SWISE の供給量の 51% はコミュニティに割り当てられます。 および 49%は創業チームと投資家が保有する。トークンのロック解除の最初の日は 1 年 2021 月 4 日で、XNUMX 年以内に完全にリリースされる予定です。具体的な配布・解除予定は以下の通りです。
リキッド・プレッジ・デリバティブ・トークン
取消 ロケットプール, リドファイナンス、 単一のトークンを使用するその他の流動性ステーキング契約では、StakeWise は現在、元本と利息を分離するデュアル トークン メカニズムを使用しています。したがって、上記のネイティブ ガバナンス トークンに加えて、そのユーティリティ トークンには次の 2 つのトークンも含まれます。 セト2、リキッドステーキングデリバティブトークン、および RETH2、ステーキング報酬トークン。
セト2ユーザーが StakeWise で ETH をプレッジする証拠として、StakeWise プール内の ETH プレッジ者に次の比率で送信されます。 1:1 (つまり、1 ETH を入金すると 1 sETH2 を受け取ります)。一方、プレッジ期間中に生成された報酬は、rETH2 の形式でステーカーに分配されます (rETH は ETH 1:1 にもリンクされています)。時間とともに、 ステーキング報酬が蓄積されることを表す rETH2、プリンシパルとしての sETH2 は変わりません。
StakeWiseによると、この二重通貨メカニズムは、ユーザーがより柔軟に収入を管理できるようになるだけでなく、ユーザーが保有する資産をさまざまなカテゴリに分割してリスクを分離し、流動性を提供する際の一時的な損失を回避できるという。さらに、外部の DeFi プロトコルや StakeWise 内での流動性のユースケースに加えて、ステーカーはより多くの複合ステーキング収益を得るために、rETH2 を sETH2 に交換することも選択できます。
トークン流通市場のパフォーマンス
現在、StakeWise の 3 つのトークンの流通市場でのパフォーマンスは、 スイス, セト2 および RETH2、比較的悪いです。現在 2月3,2022、SWISEの24時間スポット取引高はわずかです。 0.67万ドル。流動性デリバティブトークン sETH24 の 2 時間の取引高は、 $50,000、それはただ Lido Finance が発行する流動性住宅ローンデリバティブ stETH の取引高の 0.05%。 2月現在、SWISEは以下で取引可能です。 Uniswap V3、1インチ流動性プロトコル および ビトフォレックス 交換.
生態学的開発
StakeWise のプロジェクト開発期間は Lido Finance と同様で、4 つのプロジェクトのメインネットの立ち上げ時期はわずか 2020 か月しか違いません (Lido は XNUMX 年 XNUMX 月)。しかし、XNUMXつのプロジェクトに賭けられるETHの量は大きく異なります。
DeFi のユースケースに関して言えば、現在、StakeWise をサポートする DeFi プロトコルは比較的少数です。 StakeWise 独自の流動性マイニング プランに加えて、sETH2 と rETH2 をサポートする現在の DeFi プロトコルには Uniswap V3 と 1 インチ流動性プロトコルのみが含まれます。
StakeWise には比較的小さなコミュニティもあります。 StakeWise は Twitter、Telegram、Discord、Medium でコミュニティを運営していますが、最もよく運営されている Twitter アカウントのフォロワー数は 8,000 人を超えるのみで、コミュニティの活動は低調です。
ステークワイズレビューの結論
明らかに、StakeWise の流動性ステーキングの二重通貨メカニズムはユニークですが、ユーザーを惹きつけていません。独立したネットワークの立ち上げ以来、その市場シェアは 大きな進歩を遂げていない、などのプロトコルに取って代わられています。 ロケットプール および フラックス・ファイナンス、 そしてその存在感は比較的低いです。 DeFiにおける流動性モーゲージデリバティブの関連ユースケースも若干不十分で、全体的な流動性は比較的低い。
そのため、今後の StakeWise v3 リリースは、プロジェクトにとって重要な転換点となる可能性があります。 v3 バージョンの Valut ネットワークと過剰担保流動性デリバティブ osETH がプロジェクトに新しい雰囲気をもたらし、より多くの誓約ユーザーを引き付けることができるかどうかが、StakeWise の次の開発の焦点となるでしょう。
同時に、Lido Financeと同様に、流動性担保トークンのDeFiプロトコルの使用シナリオをさらに追加し、ユーザーにより多くの選択肢を提供し、流動性を解放することも、StakeWiseが次に検討する必要があることの3つです。ただし、すべての結果は vXNUMX がリリースされるまでわかりません。 Stakewise Review の記事が、このプロジェクトについての理解を深めるのに役立つことを願っています。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
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