Revisão da Multicoin Capital: Principais fundos de investimento no campo criptográfico
Multicoin Capital é um dos fundos de investimento mais respeitados na indústria criptográfica. Atualmente é um dos principais fundos de investimento na área de criptografia, com visão de longo prazo e capacidade de prever movimentos de mercado.
Desde a sua criação em maio de 2017, a Multicoin Capital investiu em vários empreendimentos de sucesso. O seu apoio apaixonado aos projectos, não só em termos de financiamento, mas também em termos de desenvolvimento de produtos, de encontrar utilizadores para ajudar o projecto, e assim por diante, contribuiu para o sucesso de muitos projectos até à data, particularmente iniciativas da Camada 1.
A Fundação forneceu assistência financeira para diversas iniciativas de sucesso, bem como metodologias, tecnologia e produtos. Então, quanto potencial a Multicoin Capital tem agora? Quais são os pontos fortes da sua equipa e que iniciativas foram financiadas pelo fundo? Vamos ler sobre a Multicoin Capital e o portfólio do fundo com Coincu no artigo Multicoin Capital Review.
O que é Capital Multicoin?
A Multicoin Capital é uma empresa de investimento “baseada em teoria” especializada em investir no mercado de criptografia por meio de tokens de projetos e ações de empresas blockchain. É um fundo de hedge e capital de risco, criado em maio de 2017.
A Multicoin Capital estabeleceu uma reputação como um fundo com visão de futuro, conhecido por ser pioneiro no desenvolvimento de “modelos econômicos” para projetos criptográficos, desenvolvendo novas metodologias de avaliação e desafiando suposições de longa data no ecossistema criptográfico e nos mercados financeiros convencionais. A Multicoin Capital aspira a criar investimentos reais – auxiliando os projetos em que investem com uma equipe de empreendimentos criativos que são pioneiros na abordagem de desafios excepcionais do mercado.
A Multicoin Capital investe em todos os níveis de criptografia, desde as camadas de infraestrutura até as camadas de aplicação de superfície, até os aplicativos que ficam entre os dois e até os aplicativos que ficam no topo da camada de aplicação.
A Multicoin Capital investe em projetos para ajudá-los não apenas na expansão monetária, mas também para ajudar projetos e equipes de desenvolvedores a melhorar, atualizar e ser pioneiros na construção de soluções. Lidar com questões de mercado.
Multicoin Capital é um fundo de investimento baseado em critérios de “tese de investimento” que investe em projetos de criptomoedas por meio da compra de tokens de projetos e ações de empresas no Blockchain.
Kyle Samani, cofundador da Multicoin Capital, disse anteriormente que o Fundo seleciona investimentos de capital de risco em projetos com um longo período de 5 a 10 anos e está disposto a enfrentar riscos como bens, a não aceitação do mercado ou a equipe de desenvolvimento .
A Nossa Equipa
Kyle Samani – Cofundador/Sócio-Gerente da Multicoin
Ele é cofundador e sócio-gerente da Multicoin Capital. Samani começou a programar aos dez anos de idade, fascinado pela computação. Ele frequentou a NYU Stern e se formou em Finanças e Gestão. Samani trabalha em estreita colaboração com o portfólio do fundo, realizando extensas pesquisas e desenvolvendo estratégias de investimento.
Kyle Samani formou-se em Finanças e Gestão pela NYU Stern na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Como sócio-gerente da Multicoin Capital, Samani conduziu extensas pesquisas e desenvolveu estratégias de investimento para o portfólio do fundo.
Samani afirma ter a capacidade de digerir e sintetizar enormes volumes de conhecimento complicado, ao mesmo tempo que condensa informações importantes em explicações acessíveis.
Ele foi cofundador da Pristine, uma empresa de óculos inteligentes com milhões de dólares em vendas, antes de criar a Multicoin. Pristine garantiu US$ 5 milhões em financiamento de risco antes de ser comprada pela Upskill em maio de 2017.
Tushar Jain – Cofundador/Sócio-Gerente da Multicoin
Tushar Jain lidera o portfólio, o gerenciamento de risco e a equipe da Multicoin Capital com uma paixão por modelos econômicos inovadores formados pela tecnologia blockchain e produtos financeiros descentralizados.
Tushar é especialista em gestão de portfólio, gestão de riscos e gestão de equipes. Ele está entusiasmado com o modelo econômico possibilitado pela tecnologia blockchain e está particularmente interessado em produtos financeiros descentralizados e estratégias de acesso ao mercado blockchain. Tushar criou anteriormente a ePworthyFinder, uma empresa de tecnologia de saúde que foi comprada pela Elligo Health Research depois de levantar mais de US$ 10 milhões em capital de risco. Tushar se formou na NYU em Finanças e Ciências Políticas.
Brian Smith – CFO e COO
Ele é bacharel em Administração de Empresas e tem mais de 18 anos de experiência em investimentos de capital público e privado, banco de investimento e finanças corporativas. Brian trabalhou anteriormente como analista na Tiger Management (onde lançou o fundo de hedge Tiger), como investidor de capital privado na Fox Paine & Co., como banqueiro de investimento na Greenhill & Co. e como co-CFO da Bazaarvoice.
Matt Shapiro – Sócio
Matt Shapiro atua como líder de gestão e cultiva parcerias com parceiros. Ele tem mais de dez anos de experiência em bancos, fusões e aquisições e reestruturação de grandes ativos financeiros.
Mable Jiang – Sócia
Mable Jiang é responsável por dirigir a equipe de investimentos na área chinesa de Hangzhou. Jiang trabalhou anteriormente como sócio júnior na Nirvana Capital, uma empresa de investimento em criptografia localizada em Pequim. Também trabalhou em estratégia corporativa na Didi (Pequim) e no setor bancário no CitiGroup (Nova York).
John Robert Reed – Sócio
John Robert supervisiona as comunicações e o marketing da empresa. Ao mesmo tempo, colabora com outras empresas para expandir o portfólio da Multicoin Capital. Ele é especialista em comercialização de tecnologia em estágio inicial e tem mais de uma década de experiência em relações públicas. Robert trabalhou anteriormente como Diretor Sênior na Jones-Dilworth Inc., uma conhecida empresa de consultoria de marketing, antes de ingressar na Multicoin Capital.
Continuaremos o artigo Multicoin Capital Review com as categorias em que o projeto investe.
Portfólio
A Multicoin Capital aceita investimentos em uma ampla gama de conceitos de projetos relacionados a criptomoedas. O Fundo abrange riscos em termos de tecnologia, produto, equipa de desenvolvimento e projetos de longo prazo com duração de 5 a 10 anos.
Com o objetivo de se expandir para todos os elementos da indústria de criptomoedas, a Multicoin Capital investiu em mais de 50 projetos em áreas como CEX, DEX, NFT, produção agrícola, infraestrutura e dados… e abaixo, Coincu avaliará alguns projetos típicos em que Multicoin investiu.
Camada 1 e Camada 2
Além dos dois irmãos mais velhos, Bitcoin e Ethereum, este fundo de investimento investe numa variedade de nomes adicionais, incluindo:
- Protocolo NEAR: Em julho de 2019, Metastable e Accomplice lideraram uma rodada de financiamento de US$ 12 milhões, incluindo a participação da Electric Capital, Pantera Capital, Amplify Partners, Multicoin Capital, ACapital, Coinbase Ventures, IDEO Colab Ventures, Scalar Capital e Ripple's Xpring. E é sabido que o SOL é vendido por US$ 0.1 – US$ 0.2 nesta rodada.
- Solana: A Multicoin foi uma das primeiras a apoiar e investir em Solana, desde a primeira rodada. Talvez Solana tenha se tornado muito familiar para todos na empresa de criptografia neste momento. Solana foi formada no final de 2017 por ex-funcionários da Qualcomm, Intel e Dropbox.
Solana é um ecossistema baseado em tecnologia blockchain. O protocolo Proof of Stake é utilizado no projeto, com foco na escalabilidade sem perder a descentralização ou segurança. Quando se trata de aumentar o ROI, este é considerado um projeto típico da Multicoin Capital, com um aumento de mais de 12,000% – um número extraordinariamente surpreendente. Esta também é uma iniciativa de alto investimento para a Multicoin Capital.- Julho de 2019: Distributed Global, Blocktower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital e Rockaway Ventures juntam-se a Solana em uma rodada de arrecadação de fundos da Série A de US$ 20 milhões. Nesta rodada de financiamento, a SOL é vendida por um valor entre US$ 0.2 e US$ 0.25.
- Junho de 2021: concluiu uma venda privada de US$ 314.15 milhões liderada por Andreessen Horowitz (a16z) e Polychain Capital, com a participação da Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital e Sino Global Capital. O preço de venda do token nesta rodada, porém, ainda não foi publicado.
- Dfinity: Em agosto de 2018, a Dfinity concluiu um investimento liderado por a16z e Polychain Capital, com a participação de SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital e Amino Capital, bem como SV Angel, Aspect Ventures, Village Global , Capital Multicoin, Capital Escalar e Amino Capital, KR1.
- Rede Nervos: A Nervos recebeu com sucesso US$ 28 milhões em julho de 2018 de vários grupos de investimento conhecidos, incluindo Polychain Capital, Sequoia China, Multicoin Capital, Blockchain Capital, Matrix Partners China, 1kx…
- Kadena: Com um capital de US$ 2.25 milhões, a Multicoin e vários outros fundos participaram da rodada inicial em 2018.
- LayerZero: Em setembro de 2021, o projeto com uma plataforma blockchain recebeu com sucesso US$ 6.3 milhões em financiamento da Série A da Multicoin Capital e Binance Labs.
- StarkWare: Em outubro de 2018, a Multicoin Capital liderou um investimento Série A de US$ 30 milhões na StarkWare. Devido ao conceito de desenvolvimento da tecnologia zk, este é um dos projetos de confiança da Multicoin.
- A Multicoin Capital também investe em vários outros projetos, incluindo Algorand, Thorchain, Mina, Tari e outros. No entanto, os detalhes da sua série de investimentos ainda não foram divulgados.
Empréstimo/rendimento agrícola
Empréstimo/Rendimento A Multicoin Capital investiu nos seguintes projetos agrícolas:
- Oxigênio: Em fevereiro de 2021, o projeto recebeu US$ 40 milhões, liderado pela Alameda Research, com a participação de empresas de investimento adicionais como Multicoin Capital, Genesis Capital e CMS.
- Saffron Finance: Em agosto de 2021, o projeto garantiu US$ 2 milhões em uma rodada estratégica de arrecadação de fundos liderada por Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Venture e outros.
- dForce: Em março de 2020, a dForce garantiu US$ 1.5 milhão em financiamento da Multicoin Capital, Huobi Capital e CMB International para lançar uma iniciativa de empréstimo.
- Swivel Finance: A Multicoin participou de duas rodadas de investimento da Swivel Finance, conforme mostrado abaixo:
- 11/2020: Multicoin Capital lidera uma rodada de arrecadação de fundos de US$ 1.15 milhão.
- A Multicoin Capital investirá US$ 3.5 milhões na próxima rodada de arrecadação de fundos em outubro de 2021.
- Além disso, a Multicoin Capital está envolvida em uma série de outras iniciativas, como Timeswap, Alpha Laboratories e Beta Finance, a fim de melhorar o Lending/Yield Farming. Em geral, este fundo está bastante interessado na fase inicial e estratégica do projecto, que ainda está na sua fase inicial. E pode-se observar que a maioria deles não dá alta prioridade a iniciativas líderes como Compound ou Aave, mas sim investe em novos empreendimentos.
DEX/CEX/Derivativos
Os investimentos cambiais da Multicoin Capital são divididos em duas categorias: CEX, DEX e Derivativos. Embora o fundo de investimento tenha muito poucas bolsas até agora, a presença das bolsas que estão despejando dinheiro pela Multicoin pertencem ao ecossistema Solana, representando uma parcela razoavelmente significativa – indicando que são altamente importantes – demonstra que são muito importantes. Interesse-se por esta ecologia.
- OpenOcean: Em março de 2021, a bolsa OpenOcean recebeu um investimento de US$ 2 milhões de fundos de investimento, incluindo Multicoin Capital, CMS, Kenetic, LD Capital e Binance.
- FTX: Em julho de 2021, a FTX anunciou o lançamento de uma rodada de investimentos Série B, considerada a maior da história da criptografia, com um valor total de até US$ 900 milhões e envolvimento de aproximadamente 60 nomes notáveis como Multicoin Capital, Coinbase Venture, Paradigm …
- Saber: Em julho de 2021, a exchange stablecoin do ecossistema Solana garantiu US$ 7.7 milhões em uma rodada inicial liderada pela Race Capital, com a participação de grupos de investimento adicionais, incluindo Multicoin Capital, Jump Capital e Social Capital…
- Protocolo Perpétuo: Em agosto de 2020, a Multicoin lançou uma rodada estratégica de US$ 1.5 milhão para financiar o protocolo que permite a produção de contratos futuros eternos.
- Protocolo Drift: Este projeto recebeu US$ 3.8 milhões em uma rodada inicial patrocinada pela Multicoin Capital, bem como muitos outros nomes como Jump Capital, Alameda Research, LedgerPrime, Not3Lau Capital e outros. O conceito de um mercado futuro descentralizado on-chain baseado no Dynamic AMM de Solana.
- Strips Finance: Strips Financial recebeu US$ 8.5 milhões em outubro de 2021 de uma variedade de empresas, incluindo DeFiance Capital, Fabric Ventures, Morningstar Capital e Multicoin Capital.
- Protocolo Qilin: Em maio de 2021, o projeto de derivativos Ethereum recebeu US$ 800,000 de investidores, incluindo Multicoin Capital, Continuing Capital, Math Foundation, Fundamental Laboratories e outros.
Stablecoins
- Protocolo UXD: Em setembro de 2021, o projeto informou que havia garantido US$ 3 milhões em uma rodada inicial patrocinada pela Multicoin Capital, com a participação da Alameda Research, Defiance Capital, CMS Holdings, Solana Foundation, Mercurial Finance e outros. Esta é uma proposta de criação de stablecoins abrindo simultaneamente apostas longas e curtas.
NFT/Metaverso/Jogos
- REALMENTE – Estratégico: Em abril de 2021, Multicoin Capital e SNZ Holding investiram neste projeto de metaverso Solana.
- Burnt Finance – Seed: Burnt Finance é uma plataforma de leilão NFT do ecossistema Solana. Em maio de 2021, fundos proeminentes, incluindo Injective Protocol, Multicoin Capital, Mechanism Capital e Alameda Research, contribuíram com US$ 3 milhões para o projeto.
- Jenny: Jenny é um NFT DAO que criará uma coleção de NFTs que será controlada conjuntamente pelos titulares de UJENNY. O projeto recebeu US$ 7 milhões em investimentos em maio de 2021 da Multicoin Capital, Ascensive Assets, Animoca Brands e Metapurse. O dinheiro recebido nesta rodada foi usado para auxiliar a arrecadação de NFT do projeto na plataforma Unicly, um projeto AMM bifurcado da Sushiswap que permite a troca de propriedade de NFT.
- Jogos Comunitários: Desde julho de 2021, a plataforma da guilda que administra o evento de e-sport também arrecadou US$ 2.3 milhões. CoinFund liderou a rodada, com Dapper Labs, Animoca Brands, Multicoin Capital, 1kx, Warburg Serres e Hashed também participando.
- Projeto Galaxy – Seed: O Projeto Galaxy oferece a infraestrutura para NFT como serviço. O projeto permite que qualquer pessoa projete, distribua e gamifique NFTs usando dados on-chain sem exigir autorização. O projeto recebeu financiamento em maio de 2021 da Multicoin Capital, Divergence Ventures, Hard Yaka, Blockchain.com Ventures, IOSG, Draper Dragon, Multiplex Ventures e Fifth Era.
- Hawku: Em outubro de 2021, o projeto recebeu US$ 4 milhões em investimentos da Lightspeed Venture Partners e outros fundos como Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands e Solana. Este é um mercado para Zed Run, um jogo de corrida de cavalos.
- Tibles – Seed: US$ 1.14 milhão foram investidos em Tibles pela Multicoin, Dapper Labs e CoinFund. Este é um projeto de blockchain Flow que será investido em maio de 2021.
- AI Alethea: No início de agosto de 2021, o projeto afirmou ter garantido US$ 16 milhões de fundos como Metapurse, Multicoin, Crypto.com Capital e Alameda.
Infraestrutura
- Helium é uma rede sem fio ponto a ponto descentralizada baseada em blockchain (Rede Sem Fio Descentralizada). Em junho de 2019, o projeto garantiu US$ 15 milhões em uma rodada de investimentos C liderada pela Union Square Ventures e Multicoin Capital de investidores como Khosla Ventures, GV, FirstMark e Munich Re Ventures. Finalmente, em agosto de 2021, eles arrecadaram com sucesso US$ 111 milhões em financiamento da Série D para o projeto.
- O Gráfico Estratégico: O protocolo Graph permite a indexação e consulta de dados do Blockchain. A Multicoin Capital liderou a rodada inicial desta iniciativa em janeiro de 2019, arrecadando US$ 2.5 milhões. Este fundo, juntamente com Framework, ParaFi Capital e Coinbase Ventures, participará da próxima rodada de investimento de US$ 5 milhões em julho de 2020.
- Arweave é um projeto de armazenamento de dados blockchain baseado no algoritmo de consenso de Prova de Acesso da próxima geração. Desde novembro de 2019, o projeto garantiu US$ 5 milhões de investidores, incluindo Multicoin Capital, Union Square Ventures e a16z.
- Eden: Em setembro de 2021, a Multicoin Capital patrocinou uma rodada de financiamento de US$ 17.4 milhões, que incluiu empresas como Electric Capital, CMS Holdings e Divergence Ventures.
- Dune Analytics: Um projeto que permite extrair dados, consultá-los, exibi-los e distribuí-los no Ethereum. O projeto arrecadou US$ 2 milhões em financiamento em setembro de 2020 e outros US$ 8 milhões em agosto de 2021, ambas as vezes com o envolvimento da Multicoin Capital.
Conclusão da revisão do Multicoin Capital
Em última análise, a Multicoin Capital pretende investir em diversas partes do mercado de criptomoedas. Eles se concentram em outros setores, como NFT, derivados, serviços ao usuário final, infraestrutura e outras aplicações. Além disso, o Multicoin Capital é frequentemente observado nas fases iniciais de financiamento de um projeto (rodada inicial, rodada estratégica).
No entanto, a Multicoin Capital tem certas deficiências que revelam a sua fraqueza quando não estão muito interessados em sectores como Gaming, Metaverse, Stablecoin, e assim por diante, apesar de serem agora uma das principais tendências. Grandes empresas de investimento, incluindo Andreessen Horowitz (a16z), Paradigm e Binance Labs demonstraram apoio entusiástico.
Como pode ser observado, a maioria dos projetos do portfólio são baseados em Ethereum ou Solana. É razoável que as primeiras iniciativas em que investem sejam no Ethereum, uma vez que é o terreno mais fértil e com maiores perspectivas de investimento.
Sendo um nome bastante comum na área de investimento em bitcoin, a Multicoin Capital é considerada um local com um objetivo e estilo de investimento muito claros. Por outro lado, demonstraram claramente a sua visão de investimento, uma vez que a maioria estava bastante interessada nas fases iniciais da existência do novo projecto. Esperamos que o artigo Multicoin Capital Review tenha ajudado você a compreender informações úteis.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Revisão da Multicoin Capital: Principais fundos de investimento no campo criptográfico
Multicoin Capital é um dos fundos de investimento mais respeitados na indústria criptográfica. Atualmente é um dos principais fundos de investimento na área de criptografia, com visão de longo prazo e capacidade de prever movimentos de mercado.
Desde a sua criação em maio de 2017, a Multicoin Capital investiu em vários empreendimentos de sucesso. O seu apoio apaixonado aos projectos, não só em termos de financiamento, mas também em termos de desenvolvimento de produtos, de encontrar utilizadores para ajudar o projecto, e assim por diante, contribuiu para o sucesso de muitos projectos até à data, particularmente iniciativas da Camada 1.
A Fundação forneceu assistência financeira para diversas iniciativas de sucesso, bem como metodologias, tecnologia e produtos. Então, quanto potencial a Multicoin Capital tem agora? Quais são os pontos fortes da sua equipa e que iniciativas foram financiadas pelo fundo? Vamos ler sobre a Multicoin Capital e o portfólio do fundo com Coincu no artigo Multicoin Capital Review.
O que é Capital Multicoin?
A Multicoin Capital é uma empresa de investimento “baseada em teoria” especializada em investir no mercado de criptografia por meio de tokens de projetos e ações de empresas blockchain. É um fundo de hedge e capital de risco, criado em maio de 2017.
A Multicoin Capital estabeleceu uma reputação como um fundo com visão de futuro, conhecido por ser pioneiro no desenvolvimento de “modelos econômicos” para projetos criptográficos, desenvolvendo novas metodologias de avaliação e desafiando suposições de longa data no ecossistema criptográfico e nos mercados financeiros convencionais. A Multicoin Capital aspira a criar investimentos reais – auxiliando os projetos em que investem com uma equipe de empreendimentos criativos que são pioneiros na abordagem de desafios excepcionais do mercado.
A Multicoin Capital investe em todos os níveis de criptografia, desde as camadas de infraestrutura até as camadas de aplicação de superfície, até os aplicativos que ficam entre os dois e até os aplicativos que ficam no topo da camada de aplicação.
A Multicoin Capital investe em projetos para ajudá-los não apenas na expansão monetária, mas também para ajudar projetos e equipes de desenvolvedores a melhorar, atualizar e ser pioneiros na construção de soluções. Lidar com questões de mercado.
Multicoin Capital é um fundo de investimento baseado em critérios de “tese de investimento” que investe em projetos de criptomoedas por meio da compra de tokens de projetos e ações de empresas no Blockchain.
Kyle Samani, cofundador da Multicoin Capital, disse anteriormente que o Fundo seleciona investimentos de capital de risco em projetos com um longo período de 5 a 10 anos e está disposto a enfrentar riscos como bens, a não aceitação do mercado ou a equipe de desenvolvimento .
A Nossa Equipa
Kyle Samani – Cofundador/Sócio-Gerente da Multicoin
Ele é cofundador e sócio-gerente da Multicoin Capital. Samani começou a programar aos dez anos de idade, fascinado pela computação. Ele frequentou a NYU Stern e se formou em Finanças e Gestão. Samani trabalha em estreita colaboração com o portfólio do fundo, realizando extensas pesquisas e desenvolvendo estratégias de investimento.
Kyle Samani formou-se em Finanças e Gestão pela NYU Stern na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Como sócio-gerente da Multicoin Capital, Samani conduziu extensas pesquisas e desenvolveu estratégias de investimento para o portfólio do fundo.
Samani afirma ter a capacidade de digerir e sintetizar enormes volumes de conhecimento complicado, ao mesmo tempo que condensa informações importantes em explicações acessíveis.
Ele foi cofundador da Pristine, uma empresa de óculos inteligentes com milhões de dólares em vendas, antes de criar a Multicoin. Pristine garantiu US$ 5 milhões em financiamento de risco antes de ser comprada pela Upskill em maio de 2017.
Tushar Jain – Cofundador/Sócio-Gerente da Multicoin
Tushar Jain lidera o portfólio, o gerenciamento de risco e a equipe da Multicoin Capital com uma paixão por modelos econômicos inovadores formados pela tecnologia blockchain e produtos financeiros descentralizados.
Tushar é especialista em gestão de portfólio, gestão de riscos e gestão de equipes. Ele está entusiasmado com o modelo econômico possibilitado pela tecnologia blockchain e está particularmente interessado em produtos financeiros descentralizados e estratégias de acesso ao mercado blockchain. Tushar criou anteriormente a ePworthyFinder, uma empresa de tecnologia de saúde que foi comprada pela Elligo Health Research depois de levantar mais de US$ 10 milhões em capital de risco. Tushar se formou na NYU em Finanças e Ciências Políticas.
Brian Smith – CFO e COO
Ele é bacharel em Administração de Empresas e tem mais de 18 anos de experiência em investimentos de capital público e privado, banco de investimento e finanças corporativas. Brian trabalhou anteriormente como analista na Tiger Management (onde lançou o fundo de hedge Tiger), como investidor de capital privado na Fox Paine & Co., como banqueiro de investimento na Greenhill & Co. e como co-CFO da Bazaarvoice.
Matt Shapiro – Sócio
Matt Shapiro atua como líder de gestão e cultiva parcerias com parceiros. Ele tem mais de dez anos de experiência em bancos, fusões e aquisições e reestruturação de grandes ativos financeiros.
Mable Jiang – Sócia
Mable Jiang é responsável por dirigir a equipe de investimentos na área chinesa de Hangzhou. Jiang trabalhou anteriormente como sócio júnior na Nirvana Capital, uma empresa de investimento em criptografia localizada em Pequim. Também trabalhou em estratégia corporativa na Didi (Pequim) e no setor bancário no CitiGroup (Nova York).
John Robert Reed – Sócio
John Robert supervisiona as comunicações e o marketing da empresa. Ao mesmo tempo, colabora com outras empresas para expandir o portfólio da Multicoin Capital. Ele é especialista em comercialização de tecnologia em estágio inicial e tem mais de uma década de experiência em relações públicas. Robert trabalhou anteriormente como Diretor Sênior na Jones-Dilworth Inc., uma conhecida empresa de consultoria de marketing, antes de ingressar na Multicoin Capital.
Continuaremos o artigo Multicoin Capital Review com as categorias em que o projeto investe.
Portfólio
A Multicoin Capital aceita investimentos em uma ampla gama de conceitos de projetos relacionados a criptomoedas. O Fundo abrange riscos em termos de tecnologia, produto, equipa de desenvolvimento e projetos de longo prazo com duração de 5 a 10 anos.
Com o objetivo de se expandir para todos os elementos da indústria de criptomoedas, a Multicoin Capital investiu em mais de 50 projetos em áreas como CEX, DEX, NFT, produção agrícola, infraestrutura e dados… e abaixo, Coincu avaliará alguns projetos típicos em que Multicoin investiu.
Camada 1 e Camada 2
Além dos dois irmãos mais velhos, Bitcoin e Ethereum, este fundo de investimento investe numa variedade de nomes adicionais, incluindo:
- Protocolo NEAR: Em julho de 2019, Metastable e Accomplice lideraram uma rodada de financiamento de US$ 12 milhões, incluindo a participação da Electric Capital, Pantera Capital, Amplify Partners, Multicoin Capital, ACapital, Coinbase Ventures, IDEO Colab Ventures, Scalar Capital e Ripple's Xpring. E é sabido que o SOL é vendido por US$ 0.1 – US$ 0.2 nesta rodada.
- Solana: A Multicoin foi uma das primeiras a apoiar e investir em Solana, desde a primeira rodada. Talvez Solana tenha se tornado muito familiar para todos na empresa de criptografia neste momento. Solana foi formada no final de 2017 por ex-funcionários da Qualcomm, Intel e Dropbox.
Solana é um ecossistema baseado em tecnologia blockchain. O protocolo Proof of Stake é utilizado no projeto, com foco na escalabilidade sem perder a descentralização ou segurança. Quando se trata de aumentar o ROI, este é considerado um projeto típico da Multicoin Capital, com um aumento de mais de 12,000% – um número extraordinariamente surpreendente. Esta também é uma iniciativa de alto investimento para a Multicoin Capital.- Julho de 2019: Distributed Global, Blocktower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital e Rockaway Ventures juntam-se a Solana em uma rodada de arrecadação de fundos da Série A de US$ 20 milhões. Nesta rodada de financiamento, a SOL é vendida por um valor entre US$ 0.2 e US$ 0.25.
- Junho de 2021: concluiu uma venda privada de US$ 314.15 milhões liderada por Andreessen Horowitz (a16z) e Polychain Capital, com a participação da Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital e Sino Global Capital. O preço de venda do token nesta rodada, porém, ainda não foi publicado.
- Dfinity: Em agosto de 2018, a Dfinity concluiu um investimento liderado por a16z e Polychain Capital, com a participação de SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital e Amino Capital, bem como SV Angel, Aspect Ventures, Village Global , Capital Multicoin, Capital Escalar e Amino Capital, KR1.
- Rede Nervos: A Nervos recebeu com sucesso US$ 28 milhões em julho de 2018 de vários grupos de investimento conhecidos, incluindo Polychain Capital, Sequoia China, Multicoin Capital, Blockchain Capital, Matrix Partners China, 1kx…
- Kadena: Com um capital de US$ 2.25 milhões, a Multicoin e vários outros fundos participaram da rodada inicial em 2018.
- LayerZero: Em setembro de 2021, o projeto com uma plataforma blockchain recebeu com sucesso US$ 6.3 milhões em financiamento da Série A da Multicoin Capital e Binance Labs.
- StarkWare: Em outubro de 2018, a Multicoin Capital liderou um investimento Série A de US$ 30 milhões na StarkWare. Devido ao conceito de desenvolvimento da tecnologia zk, este é um dos projetos de confiança da Multicoin.
- A Multicoin Capital também investe em vários outros projetos, incluindo Algorand, Thorchain, Mina, Tari e outros. No entanto, os detalhes da sua série de investimentos ainda não foram divulgados.
Empréstimo/rendimento agrícola
Empréstimo/Rendimento A Multicoin Capital investiu nos seguintes projetos agrícolas:
- Oxigênio: Em fevereiro de 2021, o projeto recebeu US$ 40 milhões, liderado pela Alameda Research, com a participação de empresas de investimento adicionais como Multicoin Capital, Genesis Capital e CMS.
- Saffron Finance: Em agosto de 2021, o projeto garantiu US$ 2 milhões em uma rodada estratégica de arrecadação de fundos liderada por Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Venture e outros.
- dForce: Em março de 2020, a dForce garantiu US$ 1.5 milhão em financiamento da Multicoin Capital, Huobi Capital e CMB International para lançar uma iniciativa de empréstimo.
- Swivel Finance: A Multicoin participou de duas rodadas de investimento da Swivel Finance, conforme mostrado abaixo:
- 11/2020: Multicoin Capital lidera uma rodada de arrecadação de fundos de US$ 1.15 milhão.
- A Multicoin Capital investirá US$ 3.5 milhões na próxima rodada de arrecadação de fundos em outubro de 2021.
- Além disso, a Multicoin Capital está envolvida em uma série de outras iniciativas, como Timeswap, Alpha Laboratories e Beta Finance, a fim de melhorar o Lending/Yield Farming. Em geral, este fundo está bastante interessado na fase inicial e estratégica do projecto, que ainda está na sua fase inicial. E pode-se observar que a maioria deles não dá alta prioridade a iniciativas líderes como Compound ou Aave, mas sim investe em novos empreendimentos.
DEX/CEX/Derivativos
Os investimentos cambiais da Multicoin Capital são divididos em duas categorias: CEX, DEX e Derivativos. Embora o fundo de investimento tenha muito poucas bolsas até agora, a presença das bolsas que estão despejando dinheiro pela Multicoin pertencem ao ecossistema Solana, representando uma parcela razoavelmente significativa – indicando que são altamente importantes – demonstra que são muito importantes. Interesse-se por esta ecologia.
- OpenOcean: Em março de 2021, a bolsa OpenOcean recebeu um investimento de US$ 2 milhões de fundos de investimento, incluindo Multicoin Capital, CMS, Kenetic, LD Capital e Binance.
- FTX: Em julho de 2021, a FTX anunciou o lançamento de uma rodada de investimentos Série B, considerada a maior da história da criptografia, com um valor total de até US$ 900 milhões e envolvimento de aproximadamente 60 nomes notáveis como Multicoin Capital, Coinbase Venture, Paradigm …
- Saber: Em julho de 2021, a exchange stablecoin do ecossistema Solana garantiu US$ 7.7 milhões em uma rodada inicial liderada pela Race Capital, com a participação de grupos de investimento adicionais, incluindo Multicoin Capital, Jump Capital e Social Capital…
- Protocolo Perpétuo: Em agosto de 2020, a Multicoin lançou uma rodada estratégica de US$ 1.5 milhão para financiar o protocolo que permite a produção de contratos futuros eternos.
- Protocolo Drift: Este projeto recebeu US$ 3.8 milhões em uma rodada inicial patrocinada pela Multicoin Capital, bem como muitos outros nomes como Jump Capital, Alameda Research, LedgerPrime, Not3Lau Capital e outros. O conceito de um mercado futuro descentralizado on-chain baseado no Dynamic AMM de Solana.
- Strips Finance: Strips Financial recebeu US$ 8.5 milhões em outubro de 2021 de uma variedade de empresas, incluindo DeFiance Capital, Fabric Ventures, Morningstar Capital e Multicoin Capital.
- Protocolo Qilin: Em maio de 2021, o projeto de derivativos Ethereum recebeu US$ 800,000 de investidores, incluindo Multicoin Capital, Continuing Capital, Math Foundation, Fundamental Laboratories e outros.
Stablecoins
- Protocolo UXD: Em setembro de 2021, o projeto informou que havia garantido US$ 3 milhões em uma rodada inicial patrocinada pela Multicoin Capital, com a participação da Alameda Research, Defiance Capital, CMS Holdings, Solana Foundation, Mercurial Finance e outros. Esta é uma proposta de criação de stablecoins abrindo simultaneamente apostas longas e curtas.
NFT/Metaverso/Jogos
- REALMENTE – Estratégico: Em abril de 2021, Multicoin Capital e SNZ Holding investiram neste projeto de metaverso Solana.
- Burnt Finance – Seed: Burnt Finance é uma plataforma de leilão NFT do ecossistema Solana. Em maio de 2021, fundos proeminentes, incluindo Injective Protocol, Multicoin Capital, Mechanism Capital e Alameda Research, contribuíram com US$ 3 milhões para o projeto.
- Jenny: Jenny é um NFT DAO que criará uma coleção de NFTs que será controlada conjuntamente pelos titulares de UJENNY. O projeto recebeu US$ 7 milhões em investimentos em maio de 2021 da Multicoin Capital, Ascensive Assets, Animoca Brands e Metapurse. O dinheiro recebido nesta rodada foi usado para auxiliar a arrecadação de NFT do projeto na plataforma Unicly, um projeto AMM bifurcado da Sushiswap que permite a troca de propriedade de NFT.
- Jogos Comunitários: Desde julho de 2021, a plataforma da guilda que administra o evento de e-sport também arrecadou US$ 2.3 milhões. CoinFund liderou a rodada, com Dapper Labs, Animoca Brands, Multicoin Capital, 1kx, Warburg Serres e Hashed também participando.
- Projeto Galaxy – Seed: O Projeto Galaxy oferece a infraestrutura para NFT como serviço. O projeto permite que qualquer pessoa projete, distribua e gamifique NFTs usando dados on-chain sem exigir autorização. O projeto recebeu financiamento em maio de 2021 da Multicoin Capital, Divergence Ventures, Hard Yaka, Blockchain.com Ventures, IOSG, Draper Dragon, Multiplex Ventures e Fifth Era.
- Hawku: Em outubro de 2021, o projeto recebeu US$ 4 milhões em investimentos da Lightspeed Venture Partners e outros fundos como Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands e Solana. Este é um mercado para Zed Run, um jogo de corrida de cavalos.
- Tibles – Seed: US$ 1.14 milhão foram investidos em Tibles pela Multicoin, Dapper Labs e CoinFund. Este é um projeto de blockchain Flow que será investido em maio de 2021.
- AI Alethea: No início de agosto de 2021, o projeto afirmou ter garantido US$ 16 milhões de fundos como Metapurse, Multicoin, Crypto.com Capital e Alameda.
Infraestrutura
- Helium é uma rede sem fio ponto a ponto descentralizada baseada em blockchain (Rede Sem Fio Descentralizada). Em junho de 2019, o projeto garantiu US$ 15 milhões em uma rodada de investimentos C liderada pela Union Square Ventures e Multicoin Capital de investidores como Khosla Ventures, GV, FirstMark e Munich Re Ventures. Finalmente, em agosto de 2021, eles arrecadaram com sucesso US$ 111 milhões em financiamento da Série D para o projeto.
- O Gráfico Estratégico: O protocolo Graph permite a indexação e consulta de dados do Blockchain. A Multicoin Capital liderou a rodada inicial desta iniciativa em janeiro de 2019, arrecadando US$ 2.5 milhões. Este fundo, juntamente com Framework, ParaFi Capital e Coinbase Ventures, participará da próxima rodada de investimento de US$ 5 milhões em julho de 2020.
- Arweave é um projeto de armazenamento de dados blockchain baseado no algoritmo de consenso de Prova de Acesso da próxima geração. Desde novembro de 2019, o projeto garantiu US$ 5 milhões de investidores, incluindo Multicoin Capital, Union Square Ventures e a16z.
- Eden: Em setembro de 2021, a Multicoin Capital patrocinou uma rodada de financiamento de US$ 17.4 milhões, que incluiu empresas como Electric Capital, CMS Holdings e Divergence Ventures.
- Dune Analytics: Um projeto que permite extrair dados, consultá-los, exibi-los e distribuí-los no Ethereum. O projeto arrecadou US$ 2 milhões em financiamento em setembro de 2020 e outros US$ 8 milhões em agosto de 2021, ambas as vezes com o envolvimento da Multicoin Capital.
Conclusão da revisão do Multicoin Capital
Em última análise, a Multicoin Capital pretende investir em diversas partes do mercado de criptomoedas. Eles se concentram em outros setores, como NFT, derivados, serviços ao usuário final, infraestrutura e outras aplicações. Além disso, o Multicoin Capital é frequentemente observado nas fases iniciais de financiamento de um projeto (rodada inicial, rodada estratégica).
No entanto, a Multicoin Capital tem certas deficiências que revelam a sua fraqueza quando não estão muito interessados em sectores como Gaming, Metaverse, Stablecoin, e assim por diante, apesar de serem agora uma das principais tendências. Grandes empresas de investimento, incluindo Andreessen Horowitz (a16z), Paradigm e Binance Labs demonstraram apoio entusiástico.
Como pode ser observado, a maioria dos projetos do portfólio são baseados em Ethereum ou Solana. É razoável que as primeiras iniciativas em que investem sejam no Ethereum, uma vez que é o terreno mais fértil e com maiores perspectivas de investimento.
Sendo um nome bastante comum na área de investimento em bitcoin, a Multicoin Capital é considerada um local com um objetivo e estilo de investimento muito claros. Por outro lado, demonstraram claramente a sua visão de investimento, uma vez que a maioria estava bastante interessada nas fases iniciais da existência do novo projecto. Esperamos que o artigo Multicoin Capital Review tenha ajudado você a compreender informações úteis.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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