BTC

$61722.067

-1.87%

ETH

$3002.642

-0.97%

BNB

$596.684

1.80%

XRP

$0.523

-0.54%

Thuật ngữ

Nhà đầu tư tổ chức

Ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Hiểu các nhà đầu tư tổ chức

Nhà đầu tư tổ chức là một tổ chức hoặc pháp nhân thay mặt khách hàng của mình giao dịch trên thị trường, bao gồm cả các nhà đầu tư bán lẻ. Những nhà đầu tư này, thường được gọi là “những con voi” trên thị trường chứng khoán, có tác động đáng kể đến giá cả do khối lượng giao dịch lớn của họ.

Vai trò và ảnh hưởng của các nhà đầu tư tổ chức

Các nhà đầu tư tổ chức đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về vai trò và ảnh hưởng của họ trong thập kỷ qua. Hiện họ thống trị hơn 70% khối lượng giao dịch trên các loại tài sản khác nhau. Không giống như các nhà đầu tư bán lẻ, các nhà đầu tư tổ chức không giao dịch bằng vốn của mình mà tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư của khách hàng.

Sự gia tăng của giao dịch định lượng và thuật toán đã làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức. Họ quản lý nhiều quỹ cùng một lúc và đóng vai trò là phương tiện cho các khoản đầu tư gộp. Với đội ngũ chuyên trách theo dõi các chỉ số thị trường và phân tích biến động, các nhà đầu tư tổ chức được trang bị tốt hơn để thực hiện giao dịch kịp thời với mức độ rủi ro thấp hơn. Họ cũng có kiến ​​thức chuyên môn cao hơn trong việc điều hướng các công cụ tài chính so với các nhà đầu tư bán lẻ. Một lợi thế mà họ có là khả năng tiếp cận các nhà phân tích bên bán, những người đưa ra những ước tính đồng thuận có giá trị, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt và có thể nâng cao giá trị danh mục đầu tư về lâu dài.

Do khả năng giao dịch với khối lượng lớn, các nhà đầu tư tổ chức có khả năng tác động đến cơ chế khám phá giá và góp phần tăng trưởng thị trường. Các quỹ tổng hợp do các nhà đầu tư này giới thiệu đóng một vai trò then chốt trên thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư tổ chức, là pháp nhân, thường tuân thủ các quy định hơn. Kinh nghiệm và chuyên môn của họ khiến họ ít gặp rủi ro hơn và họ biết cách sử dụng hiệu quả các lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất.

Các loại nhà đầu tư tổ chức

Có một số loại nhà đầu tư tổ chức, trong đó có sáu loại chính là:

  1. Các công ty bảo hiểm: Các tổ chức này đầu tư phí bảo hiểm gộp từ nhiều khách hàng khác nhau để đổi lấy việc cung cấp bảo hiểm y tế và các dịch vụ khác. Khiếu nại được bồi thường trực tiếp từ danh mục đầu tư.
  2. Quỹ tương hỗ: Quỹ tương hỗ liên quan đến một hình thức đầu tư đa dạng trong đó một nhà quản lý chuyên nghiệp xử lý một quỹ đầu tư. Mỗi nhà đầu tư góp vốn sở hữu một tỷ lệ cổ phần khác nhau. Các quỹ tương hỗ thường tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn bằng tài sản lưu động.
  3. Các quỹ phòng hộ: Các quỹ phòng hộ sử dụng các chiến lược tích cực để vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh và tận dụng đòn bẩy cao. Chúng liên quan đến các khoản đầu tư gộp, với người quản lý đóng vai trò là đối tác chung và các nhà đầu tư là đối tác hữu hạn. Các quỹ phòng hộ chủ yếu giao dịch tài sản lưu động.
  4. Ngân hàng: Các ngân hàng, bao gồm ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, thay mặt khách hàng của họ đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau như trái phiếu và quỹ đầu tư tư nhân.
  5. Liên minh tín dụng: Liên minh tín dụng là các tổ chức tài chính cung cấp cổ phiếu cho các thành viên của họ theo tỷ lệ định trước. Lợi nhuận được phân phối giữa các thành viên, đồng thời là chủ sở hữu của tổ chức.
  6. Quỹ hưu trí: Quỹ hưu trí là các nhóm đầu tư được đóng góp bởi các nhà tài trợ tư nhân và công cộng để hỗ trợ thời gian sau nghỉ hưu của những người thụ hưởng được chọn.

Sự khác biệt giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ

  • Các nhà đầu tư bán lẻ có quyền tự do đầu tư vào bất kỳ danh mục đầu tư nào, kể cả đầu tư ngắn hạn với lợi nhuận nhanh hơn. Ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức tập trung nhiều hơn vào các khoản đầu tư vốn lớn và dài hạn.
  • Các nhà đầu tư bán lẻ ưu tiên sự an toàn và có thể bị cản trở bởi thị trường đầy biến động. Mặt khác, các nhà đầu tư tổ chức tận dụng sự biến động của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào sự hướng dẫn của các nhà phân tích bên bán và các chuyên gia khác để điều hướng thị trường.
  • Các nhà đầu tư tổ chức có khả năng tham gia vào các hoạt động thị trường lớn hơn so với các nhà đầu tư bán lẻ.
  • Các nhà đầu tư tổ chức có thể mua và quản lý nhiều tài sản, điều này có thể không khả thi đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Họ cũng được hưởng lợi từ ưu đãi thị trường, quy định lỏng lẻo hơn, khả năng đầu tư vào chứng khoán nước ngoài và các lợi thế khác.
Hình đại diện của Coincu

Tác giả

đồng xu

Thuật ngữ

Nhà đầu tư tổ chức

Hiểu các nhà đầu tư tổ chức

Nhà đầu tư tổ chức là một tổ chức hoặc pháp nhân thay mặt khách hàng của mình giao dịch trên thị trường, bao gồm cả các nhà đầu tư bán lẻ. Những nhà đầu tư này, thường được gọi là “những con voi” trên thị trường chứng khoán, có tác động đáng kể đến giá cả do khối lượng giao dịch lớn của họ.

Vai trò và ảnh hưởng của các nhà đầu tư tổ chức

Các nhà đầu tư tổ chức đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về vai trò và ảnh hưởng của họ trong thập kỷ qua. Hiện họ thống trị hơn 70% khối lượng giao dịch trên các loại tài sản khác nhau. Không giống như các nhà đầu tư bán lẻ, các nhà đầu tư tổ chức không giao dịch bằng vốn của mình mà tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư của khách hàng.

Sự gia tăng của giao dịch định lượng và thuật toán đã làm nổi bật hơn nữa tầm quan trọng của các nhà đầu tư tổ chức. Họ quản lý nhiều quỹ cùng một lúc và đóng vai trò là phương tiện cho các khoản đầu tư gộp. Với đội ngũ chuyên trách theo dõi các chỉ số thị trường và phân tích biến động, các nhà đầu tư tổ chức được trang bị tốt hơn để thực hiện giao dịch kịp thời với mức độ rủi ro thấp hơn. Họ cũng có kiến ​​thức chuyên môn cao hơn trong việc điều hướng các công cụ tài chính so với các nhà đầu tư bán lẻ. Một lợi thế mà họ có là khả năng tiếp cận các nhà phân tích bên bán, những người đưa ra những ước tính đồng thuận có giá trị, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt và có thể nâng cao giá trị danh mục đầu tư về lâu dài.

Do khả năng giao dịch với khối lượng lớn, các nhà đầu tư tổ chức có khả năng tác động đến cơ chế khám phá giá và góp phần tăng trưởng thị trường. Các quỹ tổng hợp do các nhà đầu tư này giới thiệu đóng một vai trò then chốt trên thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư tổ chức, là pháp nhân, thường tuân thủ các quy định hơn. Kinh nghiệm và chuyên môn của họ khiến họ ít gặp rủi ro hơn và họ biết cách sử dụng hiệu quả các lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất.

Các loại nhà đầu tư tổ chức

Có một số loại nhà đầu tư tổ chức, trong đó có sáu loại chính là:

  1. Các công ty bảo hiểm: Các tổ chức này đầu tư phí bảo hiểm gộp từ nhiều khách hàng khác nhau để đổi lấy việc cung cấp bảo hiểm y tế và các dịch vụ khác. Khiếu nại được bồi thường trực tiếp từ danh mục đầu tư.
  2. Quỹ tương hỗ: Quỹ tương hỗ liên quan đến một hình thức đầu tư đa dạng trong đó một nhà quản lý chuyên nghiệp xử lý một quỹ đầu tư. Mỗi nhà đầu tư góp vốn sở hữu một tỷ lệ cổ phần khác nhau. Các quỹ tương hỗ thường tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn bằng tài sản lưu động.
  3. Các quỹ phòng hộ: Các quỹ phòng hộ sử dụng các chiến lược tích cực để vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh và tận dụng đòn bẩy cao. Chúng liên quan đến các khoản đầu tư gộp, với người quản lý đóng vai trò là đối tác chung và các nhà đầu tư là đối tác hữu hạn. Các quỹ phòng hộ chủ yếu giao dịch tài sản lưu động.
  4. Ngân hàng: Các ngân hàng, bao gồm ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, thay mặt khách hàng của họ đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau như trái phiếu và quỹ đầu tư tư nhân.
  5. Liên minh tín dụng: Liên minh tín dụng là các tổ chức tài chính cung cấp cổ phiếu cho các thành viên của họ theo tỷ lệ định trước. Lợi nhuận được phân phối giữa các thành viên, đồng thời là chủ sở hữu của tổ chức.
  6. Quỹ hưu trí: Quỹ hưu trí là các nhóm đầu tư được đóng góp bởi các nhà tài trợ tư nhân và công cộng để hỗ trợ thời gian sau nghỉ hưu của những người thụ hưởng được chọn.

Sự khác biệt giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ

  • Các nhà đầu tư bán lẻ có quyền tự do đầu tư vào bất kỳ danh mục đầu tư nào, kể cả đầu tư ngắn hạn với lợi nhuận nhanh hơn. Ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức tập trung nhiều hơn vào các khoản đầu tư vốn lớn và dài hạn.
  • Các nhà đầu tư bán lẻ ưu tiên sự an toàn và có thể bị cản trở bởi thị trường đầy biến động. Mặt khác, các nhà đầu tư tổ chức tận dụng sự biến động của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào sự hướng dẫn của các nhà phân tích bên bán và các chuyên gia khác để điều hướng thị trường.
  • Các nhà đầu tư tổ chức có khả năng tham gia vào các hoạt động thị trường lớn hơn so với các nhà đầu tư bán lẻ.
  • Các nhà đầu tư tổ chức có thể mua và quản lý nhiều tài sản, điều này có thể không khả thi đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Họ cũng được hưởng lợi từ ưu đãi thị trường, quy định lỏng lẻo hơn, khả năng đầu tư vào chứng khoán nước ngoài và các lợi thế khác.
Đã truy cập 62 lần, 1 lần truy cập hôm nay

Bình luận