パラダイムベンチャーキャピタルとは何ですか? 1 年上半期のパラダイムの投資動向

パラダイムは、暗号通貨市場における巨大な投資ファンドの 2017 つであり、XNUMX 年から現在まで多くの成功したプロジェクトに投資してきました。資金面だけでなく、プロダクト開発、プロジェクトに協力してくれるユーザーの発掘など、プロジェクトに対する熱意あるサポートが、これまで多くのプロジェクトを成功に導きました。

パラダイムVCとは何ですか?

パラダイムは、暗号通貨プロジェクトのサポートに焦点を当てた投資ファンドです。ファンドの投資手法は柔軟かつ長期投資、多段階投資となっております。彼らは通常、プロジェクトが形になり始めた初期段階に投資し、後の段階ではそれらのプロジェクトにより多くの投資を行うと述べています。

パラダイムによれば、このファンドは技術(メカニズム設計、スマートコントラクトのセキュリティ、エンジニアリング)から運用(採用、規制戦略)に至るまで、さまざまな方法でプロジェクトをサポートする能力があるという。

パラダイムチーム

Paradigmの2人の創設者、Fred EhrsamとMatt Huangは、投資ファンドSequoiaとのCoinbaseのシリーズB資金調達ラウンドで初めて会いました。数回話し合った結果、多くの面で比較的一致していると感じた後、彼らは一緒に仮想通貨市場のプロジェクトに投資するためにパラダイムを設立しました。ここでは、各創業者の経歴について詳しく紹介していきます。

フレッド・エールサム

Fred Ehrsam は Coinbase の共同創設者です。以前は、ゴールドマン・サックスの証券部門とブラックロックのポートフォリオ分析部門でトレーダーとして働いていました。彼はデューク大学でコンピューター サイエンスの学位を取得しています。

Matt Huang

マット・ファンはパラダイムの共同創設者です。 2014 年から 2018 年まで、Matt は Sequoia Capital のパートナーとして、モバイルおよびインターネット企業への初期段階のベンチャー キャピタル投資に重点を置き、この分野への同社の投資を主導しました。電子マネー分野。 Sequoia に入社する前は、Matt は Hotspots の創設 CEO を務めていました。Hotspots は、2012 年に Twitter に買収された YCombinator が支援および投資している会社です。 

コメント

ご覧のとおり、パラダイムの創設者は両方とも 暗号通貨分野の比較的初期のスターター 投資分野も同様です。

  • Coinbaseの共同創設者であるFred Ehrsam氏と大手ヘッジファンドや業界構築者との関係は確かに良好であり、Coinbaseを共同設立する前は、企業に長期勤務していたこともある。大手金融会社。
  • マット・フアン氏はその後暗号通貨を始めましたが(彼は2017年に暗号通貨を「本格的に」始めたと述べています)、成功したスタートアップの創設者でもあり、多くの大規模ファンドに投資し協力してきました。大手投資ファンドに所属し、元は個人エンジェル投資家でした。

技術面と財務面の両方でこれほど大きなプロフィールを持っているため、 パラダイムは、プロジェクトが約束どおりにさまざまな面で発展するのを支援する高い能力を持っています。

2021年の投資動向

層2

パラダイムが投資したレイヤー 1 プロジェクトの数は比較的少ないですが、 たった2つのプロジェクト。ブロックチェーンプラットフォームへの投資はこの投資ファンドの強みではないようです。ただし、彼らが投資している2019つのプロジェクトは1年から投資しているため、近年では比較的大きな成長を遂げています。レイヤーXNUMXの投資ラウンドでは通常、彼らがリーダーです。 、プロジェクト評価が低い比較的早期の投資 (シリーズ A)。

Paradigm は、Optimism や StarkWare などのレイヤー 2 ロールアップ ソリューションにも多額の投資を行っています。彼らは複数回(各取引に 2 回)投資し、多くの場合それらの取引を主導します。これは、これらのレイヤー 2 プロジェクトをサポートするというコミットメントを示す方法です。

NFT/メタバース/ゲームプロジェクト

パラダイムはNFT/メタバース/ゲームに多額の投資を行っており、ほとんどの取引は2021年後半に行われます。ゲーム取引はXNUMXつあります:AI Arena、Paralel、Axie Infinity、XNUMXつのNFTマーケット、ZoraとFractional、プロジェクトがありますソーシャルネットワークについて。

最近この分野で最も投資が行われている取引はゲーム取引であり、ゲームプロジェクトが立ち上がってパラダイムが多くのプロジェクトに投資する資金を投下している。

DEX/CEX/デリバティブ/合成資産プロジェクト

CEX プロジェクト:

  • FTX
  • Bitso
  • コインスイッチ クーバー
  • たごみ

CEX 取引所に対するパラダイムの投資はすべて今年発表されており、比較的「メガ」サイズであり、取引所が安定的に運営され、顧客と運営モデルが明確になっている場合の投資シリーズです。

DEX プロジェクト:

Paradigm は DEX 取引所にほとんど投資しておらず、比較的少額の投資で 2 件の取引を行っているだけです。どちらのプロジェクトも、プロトコルを立ち上げ、製品をリリースし、特定のユーザー ファイルを持ったときに投資を受け取ります。

デリバティブ/シンセティックアセットセグメントのプロジェクト

デリバティブ/合成資産セグメントに関しては、パラダイムはデリバティブのdYdX、合成資産のSynthetix、オプションのOpynなどの主要プロジェクトに投資しています。これらは、パフォーマンスが良く、一定数のユーザーを抱え、多数のトップに位置する作成されたプロジェクトです。

1 年上半期の投資動向

仮想通貨市場への投資を集約するウェブサイトDovemetricによると、2022年上半期にパラダイムが参加したのはWeb2関連の取引3件のみだった。

  1. マジック エデン – Solana の NFT マーケットプレイス:
    パラダイムはシリーズ A (2 万ドル) と B (27 億 130 万ドル) の XNUMX ラウンドの資金調達ラウンドに参加し、シリーズ A で資金調達を主導しました。
  2. ワイルドカード – Web3 によって強化された究極のビデオ ゲーム観戦スポーツ
    シリーズAではパラダイムが首位(46万ドル)。これは彼らが比較的多額の資金を投資した最初のゲームプロジェクトと考えられます。

そのため、2022年、パラダイムは下降トレンドの仮想通貨市場に対応するため、投資件数を制限した。彼らはわずか 2022 つのプロジェクトに投資しているため、XNUMX 年の投資動向を予測するのは十分ではありません。近い将来、さらに多くのプロジェクトが見られることを願っています。

評決

上記は、投資の多様化が高いファンドである Pradigm VC に関する Coincu チームの分析です。 2021年、ファンドは取引のスプレッド数に関して多くの分野に焦点を当てていますが、投資資金はイーサリアムとイーサリアムのレイヤー2に集中しています。 2022 年、パラダイムは WEB3 に関連する XNUMX 件の取引のみに投資します。

プロジェクトに関するご質問、コメント、提案、アイデアがございましたら、メールでお問い合わせください。 ventures@coincu.com.

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前にリサーチを行うことをお勧めします。

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マーカス

コインクベンチャー

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パラダイムは、暗号通貨市場における巨大な投資ファンドの 2017 つであり、XNUMX 年から現在まで多くの成功したプロジェクトに投資してきました。資金面だけでなく、プロダクト開発、プロジェクトに協力してくれるユーザーの発掘など、プロジェクトに対する熱意あるサポートが、これまで多くのプロジェクトを成功に導きました。

パラダイムVCとは何ですか?

パラダイムは、暗号通貨プロジェクトのサポートに焦点を当てた投資ファンドです。ファンドの投資手法は柔軟かつ長期投資、多段階投資となっております。彼らは通常、プロジェクトが形になり始めた初期段階に投資し、後の段階ではそれらのプロジェクトにより多くの投資を行うと述べています。

パラダイムによれば、このファンドは技術(メカニズム設計、スマートコントラクトのセキュリティ、エンジニアリング)から運用(採用、規制戦略)に至るまで、さまざまな方法でプロジェクトをサポートする能力があるという。

パラダイムチーム

Paradigmの2人の創設者、Fred EhrsamとMatt Huangは、投資ファンドSequoiaとのCoinbaseのシリーズB資金調達ラウンドで初めて会いました。数回話し合った結果、多くの面で比較的一致していると感じた後、彼らは一緒に仮想通貨市場のプロジェクトに投資するためにパラダイムを設立しました。ここでは、各創業者の経歴について詳しく紹介していきます。

フレッド・エールサム

Fred Ehrsam は Coinbase の共同創設者です。以前は、ゴールドマン・サックスの証券部門とブラックロックのポートフォリオ分析部門でトレーダーとして働いていました。彼はデューク大学でコンピューター サイエンスの学位を取得しています。

Matt Huang

マット・ファンはパラダイムの共同創設者です。 2014 年から 2018 年まで、Matt は Sequoia Capital のパートナーとして、モバイルおよびインターネット企業への初期段階のベンチャー キャピタル投資に重点を置き、この分野への同社の投資を主導しました。電子マネー分野。 Sequoia に入社する前は、Matt は Hotspots の創設 CEO を務めていました。Hotspots は、2012 年に Twitter に買収された YCombinator が支援および投資している会社です。 

コメント

ご覧のとおり、パラダイムの創設者は両方とも 暗号通貨分野の比較的初期のスターター 投資分野も同様です。

  • Coinbaseの共同創設者であるFred Ehrsam氏と大手ヘッジファンドや業界構築者との関係は確かに良好であり、Coinbaseを共同設立する前は、企業に長期勤務していたこともある。大手金融会社。
  • マット・フアン氏はその後暗号通貨を始めましたが(彼は2017年に暗号通貨を「本格的に」始めたと述べています)、成功したスタートアップの創設者でもあり、多くの大規模ファンドに投資し協力してきました。大手投資ファンドに所属し、元は個人エンジェル投資家でした。

技術面と財務面の両方でこれほど大きなプロフィールを持っているため、 パラダイムは、プロジェクトが約束どおりにさまざまな面で発展するのを支援する高い能力を持っています。

2021年の投資動向

層2

パラダイムが投資したレイヤー 1 プロジェクトの数は比較的少ないですが、 たった2つのプロジェクト。ブロックチェーンプラットフォームへの投資はこの投資ファンドの強みではないようです。ただし、彼らが投資している2019つのプロジェクトは1年から投資しているため、近年では比較的大きな成長を遂げています。レイヤーXNUMXの投資ラウンドでは通常、彼らがリーダーです。 、プロジェクト評価が低い比較的早期の投資 (シリーズ A)。

Paradigm は、Optimism や StarkWare などのレイヤー 2 ロールアップ ソリューションにも多額の投資を行っています。彼らは複数回(各取引に 2 回)投資し、多くの場合それらの取引を主導します。これは、これらのレイヤー 2 プロジェクトをサポートするというコミットメントを示す方法です。

NFT/メタバース/ゲームプロジェクト

パラダイムはNFT/メタバース/ゲームに多額の投資を行っており、ほとんどの取引は2021年後半に行われます。ゲーム取引はXNUMXつあります:AI Arena、Paralel、Axie Infinity、XNUMXつのNFTマーケット、ZoraとFractional、プロジェクトがありますソーシャルネットワークについて。

最近この分野で最も投資が行われている取引はゲーム取引であり、ゲームプロジェクトが立ち上がってパラダイムが多くのプロジェクトに投資する資金を投下している。

DEX/CEX/デリバティブ/合成資産プロジェクト

CEX プロジェクト:

  • FTX
  • Bitso
  • コインスイッチ クーバー
  • たごみ

CEX 取引所に対するパラダイムの投資はすべて今年発表されており、比較的「メガ」サイズであり、取引所が安定的に運営され、顧客と運営モデルが明確になっている場合の投資シリーズです。

DEX プロジェクト:

Paradigm は DEX 取引所にほとんど投資しておらず、比較的少額の投資で 2 件の取引を行っているだけです。どちらのプロジェクトも、プロトコルを立ち上げ、製品をリリースし、特定のユーザー ファイルを持ったときに投資を受け取ります。

デリバティブ/シンセティックアセットセグメントのプロジェクト

デリバティブ/合成資産セグメントに関しては、パラダイムはデリバティブのdYdX、合成資産のSynthetix、オプションのOpynなどの主要プロジェクトに投資しています。これらは、パフォーマンスが良く、一定数のユーザーを抱え、多数のトップに位置する作成されたプロジェクトです。

1 年上半期の投資動向

仮想通貨市場への投資を集約するウェブサイトDovemetricによると、2022年上半期にパラダイムが参加したのはWeb2関連の取引3件のみだった。

  1. マジック エデン – Solana の NFT マーケットプレイス:
    パラダイムはシリーズ A (2 万ドル) と B (27 億 130 万ドル) の XNUMX ラウンドの資金調達ラウンドに参加し、シリーズ A で資金調達を主導しました。
  2. ワイルドカード – Web3 によって強化された究極のビデオ ゲーム観戦スポーツ
    シリーズAではパラダイムが首位(46万ドル)。これは彼らが比較的多額の資金を投資した最初のゲームプロジェクトと考えられます。

そのため、2022年、パラダイムは下降トレンドの仮想通貨市場に対応するため、投資件数を制限した。彼らはわずか 2022 つのプロジェクトに投資しているため、XNUMX 年の投資動向を予測するのは十分ではありません。近い将来、さらに多くのプロジェクトが見られることを願っています。

評決

上記は、投資の多様化が高いファンドである Pradigm VC に関する Coincu チームの分析です。 2021年、ファンドは取引のスプレッド数に関して多くの分野に焦点を当てていますが、投資資金はイーサリアムとイーサリアムのレイヤー2に集中しています。 2022 年、パラダイムは WEB3 に関連する XNUMX 件の取引のみに投資します。

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