Dem Bericht zufolge erreichte das Risikokapital für Kryptounternehmen in 6.5 Runden zwischen Juli und September 339 ein Allzeithoch von 2021 Milliarden US-Dollar – und das nur aus öffentlichen Transaktionen. Mit 3.83 Milliarden US-Dollar und 5.131 Milliarden US-Dollar im ersten und zweiten Quartal ist dies der dritte Rekord in Folge in diesem Jahr. Bemerkenswert ist, dass die neuesten Zahlen den Gesamtbetrag, der im Jahr 2020 eingesammelt wurde, fast verdoppelt haben, als VC-Fonds 3.8 Milliarden US-Dollar in Blockchain-Unternehmen investierten.

Im dritten Quartal 2021 erreichten Kryptounternehmen einen Rekordwert von 6.5 Milliarden US-Dollar | Quelle: Blockdaten

Wer sind die größten Gewinner, wenn so viel Geld in die Branche fließt?

1. FTX – 900 Millionen US-Dollar

Mit der Unterstützung des 29-jährigen Milliardärs Sam Bankman-Fried schloss die Krypto-Börse FTX im Juli eine massive Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 900 Millionen US-Dollar ab, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens auf 18 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Mehr als 60 Investoren, darunter Sequoia Capital, Paradigm und Coinbase Ventures, beteiligten sich an der größten Finanzierungsrunde in der Geschichte der Branche. Dieses Geld wird bekanntermaßen für viele verschiedene Fusionen und Übernahmen verwendet. Kurz darauf kündigte FTX.US, der US-Zweig der Börse, Pläne zur Übernahme von LedgerX an, einer Handelsplattform für Kryptowährungsderivate, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert wird.

2. Sorare – 680 Millionen US-Dollar

Sorare, ein schnell wachsendes Fantasy-Football-Spiel, das auf dem Ethereum NFT-Token basiert, sammelte im September 680 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 4.3 Milliarden US-Dollar. Die Serie-B-Runde wurde von der japanischen Investmentgruppe SoftBank angeführt, die zuvor mehrere andere Kryptounternehmen finanziert hat. Derzeit umfasst das NFT-Spiel von Sorare über 200 lizenzierte Fußballvereine, darunter FC Barcelona, ​​​​Juventus FC, Paris Saint-Germain FC und Liverpool FC, sowie repräsentative Spieler der US-amerikanischen Major League Soccer Players Association.

3. Genesis Digital – 431 Millionen US-Dollar

Genesis Digital Assets – ein US-amerikanisches Bitcoin-Mining-Unternehmen – hat eine von Paradigm angeführte Finanzierungsrunde in Höhe von 431 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an der sich unter anderem die New York Digital Investment Group (NYDIG) und FTX beteiligen.

Für Genesis Digital ist dies die zweite Runde des dritten Quartals. Im Juli sammelte das Unternehmen 125 Millionen US-Dollar vom britischen Investmentmanager Kingsway Capital ein. Genesis Digital steuert derzeit auf eine aktive Expansion. Das Unternehmen rechnet damit, bis Ende 1.4 eine Rechenzentrumskapazität von 2023 Gigawatt zu erreichen, das Achtfache der Kapazität bis September 2021.

4. Fire Blocks – 310 Millionen US-Dollar

Fireblocks, ein in New York ansässiges Unternehmen, das Kunden wie Banken und Börsen Infrastruktur für die Verwahrung, Übertragung und Abwicklung digitaler Vermögenswerte bereitstellt, hat im Juli 310 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierung der Serie D wird gemeinsam von Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW VC und SCB 10X geleitet und hat die Bewertung des Unternehmens auf 2 Milliarden US-Dollar erhöht.

Zuvor hatte Fireblocks im März 133 Millionen US-Dollar in der Serie C eingesammelt, wobei die Hauptkunden des Unternehmens SVB Capital und BNY Mellon waren.

5. Bitpanda – 263 Millionen US-Dollar

Ein weiteres Projekt, das dem Unicorn Club beitritt, ist Bitpanda, die führende Handelsplattform für Kryptowährungen in Europa. Im August kündigte das in Österreich ansässige Unternehmen eine neue Kapitalerhöhung in Höhe von 263 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Peter Thiels Valar Ventures an. Die Serie-C-Runde bescherte Bitpanda eine Bewertung von 4.1 Milliarden US-Dollar – mehr als das Dreifache dessen, was nach der Beschaffung von 170 Millionen US-Dollar im März dieses Jahres bewertet wurde.

Mit dem neuen Kapital will Bitpanda seine B2B-Präsenz bei Banken und Fintech-Unternehmen ausbauen sowie neue Märkte in Europa erschließen.

Weitere bemerkenswerte Finanzierungsrunden im dritten Quartal sind: Dapper Labs (250 Millionen US-Dollar), FalconX (210 Millionen US-Dollar), Blockstream (210 Millionen US-Dollar), Mercado Bitcoin (200 Millionen US-Dollar) und Blockdaemon (155 Millionen US-Dollar).

Die aktivsten Krypto-Investoren in diesem Quartal

Im Hinblick auf die aktive Teilnahme an Finanzierungsrunden im dritten Quartal 2021 zeigt der Bericht, dass Coinbase Ventures in 18 Runden vertreten war, und es ist interessant, dass das Unternehmen sowohl in FTX Exchange als auch in CoinDCX investiert kryptowährung Börsen wie Coinbase.

Dem Bericht zufolge könnte ein möglicher Grund darin liegen, dass Coinbase FTX und CoinDCX mit einem anderen Kundentyp verwechselt als sie es sind. Dies bedeutet, dass die Börse in San Francisco das Risiko diversifizieren kann, indem sie in andere Arten von Krypto-Börsen investiert.

Nach Coinbase folgen Animoca Brands und Polychain Capital mit 10 bzw. 11 Investitionen. Ein wichtiger Name, der in den Daten fehlt, ist natürlich Andreessen Horowitz‘ a16z. Die jüngste Investition von A16z im Kryptobereich erfolgt in CoinSwitch Kuber, einer Börse mit Sitz in Indien.

Mango

Nach der Entschlüsselung

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