Das amerikanische Bitcoin-Mining-Unternehmen Stronghold Digital Mining wird bei einem Börsengang an der Nasdaq fast sechs Millionen Aktien notieren.

Stronghold plant, 5,882,352 Stammaktien der Klasse A zu einem Preis zwischen 16 und 18 US-Dollar unter dem Tickersymbol „SDIG“ zu notieren. Geht man vom durchschnittlichen vorgeschlagenen Angebotspreis aus, beläuft sich der Börsengang auf rund 100 Millionen US-Dollar.

Das in Kennerdell, Pennsylvania, ansässige Unternehmen reichte im Juli erstmals einen Börsengang an der Nasdaq bei der Securities and Exchange Commission ein. Damit wird im nächsten Jahr eine Kapazitätserweiterung um fast 900 % finanziert. Der Prospekt wurde schließlich bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten.

Laut Nasdaq plant Stronghold, das erste nordamerikanische Krypto-Mining-Unternehmen zu werden, das durch einen tatsächlichen Börsengang an die Börse geht. Dies unterscheidet sich von den heute beliebten Direct Listing Avenues und Special Purpose Acquisition Companies (SPACs).

Stronghold beabsichtigt, jedem Zeichner oder Vermittler, der das Unternehmen bei der Vorbereitung des Angebots unterstützt, eine 30-tägige Kaufoption für den Kauf weiterer 882,352 Aktien des Unternehmens zum IPO-Preis zusätzlich zu 5.8 Millionen Aktien anzubieten.

B. Riley Securities, Inc. und Cowen werden als gemeinsame Rechnungsführer fungieren, während Tudor, Pickering, Holt & Co. der Hauptverwalter ist.

Stronghold bezeichnet sich selbst als „aufstrebendes Wachstumsunternehmen“, das laut Prospekt derzeit rund 3,000 Kryptowährungs-Miner mit einer Hash-Rate von rund 185 Petahashes pro Sekunde (PH/s) betreibt.

Es gibt an, mit drei Anbietern Vereinbarungen getroffen zu haben, um weitere 26,150 Miner mit einer Gesamt-Hashing-Kapazität von über 2,500 PH/s bereitzustellen. 72 % davon sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, der Rest soll im Jahr 2022 ausgeliefert werden.

Stronghold beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang für den Kauf zusätzlicher Hardware zu verwenden, da weitere 55,800 Miner geplant sind.

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Das Unternehmen besitzt und betreibt die Pennsylvania Scrubgrass Plant, die als alternative Energiequelle gilt, da sie Abfallkohle in Energie umwandelt. Im Prospekt heißt es:

„Wir sind bestrebt, Energie zu erzeugen und unsere Vermögenswerte nachhaltig zu verwalten, und wir glauben, dass wir einer der ersten vertikal integrierten Krypto-Asset-Miner sind, der sich auf Aktivitäten konzentriert, die gut für die Umwelt sind.“

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