Attraktive Renditen für Staker, Protokolleinnahmen und der Wettbewerb zwischen den DeFi-Protokollen lassen darauf schließen, dass viele Analysten Curve Finance langfristig optimistisch beurteilen.

Die Marktverschiebung nach einem Rückgang, der groß genug war, um eine Untersuchung der Kryptolandschaft durchzuführen und solide Projekte mit sich verbessernden Fundamentaldaten zu finden, hat die Aufmerksamkeit von Analysten erregt.

Ein Projekt, das das Interesse vieler geweckt hat, darunter auch der Forscher von Delphi Digital, ist Curve Finance, eine dezentrale Börse (DEX) für Stablecoins, die sich auf die Bereitstellung von Liquidität für On-Chain-Konten mit überlegenen Verknüpfungskurven konzentriert.

CRV / USDT. 4-Stunden-Diagramm | Quelle: TradingView

Drei Gründe, warum Curve DAO Token (CRV) die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich zieht, sind die attraktiven Renditen, die Token-Inhabern geboten werden, die am Staking teilnehmen, der Wettbewerb um CRV-Einlagen auf mehreren DeFi-Plattformen und die Geschäftseinnahmen des gesamten Curve-Protokolls trotz des Marktabschwungs.

Attraktive Gewinne ziehen CRV-Inhaber an

Die optimistische Einschätzung der Analysten ergibt sich aus den attraktiven Renditen von CRV beim Einsatz auf der Curve-Plattform sowie anderen DeFi-Protokollen.

Benutzer, die ihre Token direkt bei Curve Finance verwenden, erhalten einen durchschnittlichen APY von 21 % und ein CRV Margin Voting (veCRV) an der Börse, das die Teilnahme an Governance-Abstimmungen ermöglicht.

Mit Vote Lock CRV können Benutzer außerdem bis zu 2.5-fache Gewinne aus der Liquidität erzielen, die sie auf Curve anbieten.

Ursprünglich wurde erwartet, dass die Anzahl der im Governance-Protokoll blockierten CRVs die Gesamtzahl der bis Ende August 2022 ausgegebenen Token übersteigt. Diese Schätzung wurde jedoch durch eine gestiegene Nachfrage nach CRV-Einlagen nach der Einführung von Convex Finance im Mai 2020 erhöht.

Bei Fortbestehen des aktuellen Tarifs wird die Sperrquote bis Ende August 2021 das Freigabeniveau überschreiten.

CRV-Prognose vor und nach der Einführung von Convex Finance | Quelle: Delphi Digital

Dies könnte einen Aufwärtsdruck auf den CRV-Preis ausüben, wenn die tägliche Nachfrage weiter steigt, während das verfügbare Angebot abnimmt, was zu einem langfristigen Aufwärtstrend für CRV führen würde.

CRV. Einzahlungswettbewerb

Curve Finance hat sich zu einem der Eckpfeiler des DeFi-Marktes entwickelt, da es in der Lage ist, Stablecoins im gesamten Ökosystem mit Liquidität zu versorgen und gleichzeitig CRV-Inhabern eine weniger riskante Möglichkeit zur Erzielung von Gewinnen zu bieten. .

Aufgrund seiner wachsenden Bedeutung ist die Nachfrage nach CRV und der damit verbundenen Governance-Befugnis auf DeFi-Plattformen gestiegen, die die Stablecoin-Liquidität von Curve integriert haben.

Die beiden größten Konkurrenten für CRV-Liquidität außerhalb der Curve-Plattform sind Yearn.finance und Convex Finance, die zusammen etwa 29 % des bestehenden veCRV-Angebots kontrollieren.

Konvexe veCRV-Aktien vs. Yearn | Quelle: Delphi Digital

Die Nachfrage nach mehr CRV-Einlagen hat zu einem Kampf zwischen Yearn.finance und Convex Finance geführt, da jede Plattform versucht, die attraktivsten Angebote anzubieten, um CRV-Inhaber anzulocken. Convex bietet derzeit einen APY von 87 %, während Yearn den Stakern eine Rendite von 45 % bietet.

Diese Nachfrage von DeFi-Plattformen zusätzlich zum Curve Finance-Protokoll übt zusätzlichen Druck auf das zirkulierende Angebot an CRV aus und ist ein Datenelement, das bei der Beurteilung der langfristigen Aussichten für CRV berücksichtigt werden sollte.

Einnahmen aus der Bereitstellung von Stablecoin-Liquidität

Der dritte Faktor, der die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich gezogen hat, ist die Fähigkeit von Curve Protocol, sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten Erträge zu generieren, da die Nachfrage nach Stablecoin-Liquidität unabhängig von der Marktvolatilität anhält.

Fast vergessen! Die Gebührenzuteilungszeit ist abgelaufen. Besonderer Dank an @synthetix_io für ihr großartiges Gebührenbeteiligungsprogramm: Es kamen fast 400,000 US-Dollar zusammen! pic.twitter.com/pjF1UIFGiK

– Curve Finance (@CurveFinance) 17. Juni 2021

„Die Frist für die Gebührenverteilung ist abgelaufen. Besonderer Dank geht an Synthetix für sein fantastisches Gebührenbeteiligungsprogramm: Es kam auf fast 400,000 US-Dollar! ”

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