Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkaufte einige seiner Visa- und Mastercard-Bestände und erhöhte sein Engagement bei Nubank, Brasiliens größter Fintech-Bank und einer der bekanntesten des Landes Bitcoin-Anleger.

Warren Buffett – CEO von Berkshire Hathaway

In einer Aktienmitteilung am späten 14. Februar teilte die Industriegruppe mit Bekanntgabe dass es im vierten Quartal 1 Nubank-Klasse-A-Aktien im Wert von 2021 Milliarde US-Dollar gekauft hat. Auf der anderen Seite verkauften sie Visa-Aktien im Wert von 1.8 Milliarden US-Dollar und Mastercard-Aktien im Wert von 1.3 Milliarden US-Dollar, was eine Abkehr von Kreditunternehmen hin zu ihrem Fintech-Rivalen signalisierte .

Buffett, auch „Orakel von Omaha“ genannt, ist für seinen vorsichtigen Anlageansatz bekannt, insbesondere in den angesagtesten Sektoren des Marktes wie Fintech. Der erfahrene Investor hat auch aufkommende dezentrale Finanzlösungen wie Bitcoin angeprangert und sie spöttisch als einen Vermögenswert verspottet, der „nichts tut“.

Aber Berkshires neue Beteiligung an Nubank zeigt Buffetts Interesse an Fintech in letzter Zeit. Konkret investierte das Unternehmen im Juli 500 2021 Millionen US-Dollar in dieses Startup. Die Rendite dieser Investition beträgt 150 Millionen US-Dollar im Dezember 2021 nach dem Debüt von Nubank an der New York Stock Exchange (NYSE).

„Die von Buffett unterstützten Nubank-Aktien debütierten während ihres Börsengangs an der NYSE und bewerteten das Unternehmen mit rund 41.5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen nahm bei seinem Börsengang 2.6 Milliarden US-Dollar ein und verkaufte 289.15 Millionen Aktien. Berkshire hat 10 % des Angebots gekauft“, so InvestorDesk Tweets.

Bisher hat Buffett seine Absicht, seine Position in Nubank zu verkaufen, nicht bekannt gegeben.

Die Verbindung zwischen Buffett und Bitcoin

Buffetts zusätzliche Investition in Nubank zeigt seine Wertschätzung für das grundlegende Thema des Fintech-Sektors, die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, sowie seine Bereitschaft, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die im Bereich des elektronischen Geldes tätig sind.

Insbesondere Easynvest, eine Handelsplattform, die Nubank im September 2020 übernommen hat, bietet seit Juni 2021 aktiv börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs) an. Der ETF mit dem Namen QBTC11 wird von QR Asset Management unterstützt und ist an der B3-Börse notiert , Brasiliens zweitälteste Börse.

Daher scheint es, dass Nubank, die über Easyinvest immer noch im aufstrebenden Kryptosektor engagiert ist, diese zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten zum Vorteil ihres Top-Investors nutzen kann, ungeachtet der Ansicht von Warren Buffett, dass Bitcoin „Rattengift“ sei.

Dies ist vor allem auf das Wachstum kryptobezogener Anlageprodukte im Jahr 2021 zurückzuführen. Laut Daten von Bloomberg Intelligence hat sich ihre Zahl im Laufe des Jahres von 35 auf 80 verdoppelt, während ihr Gesamtvermögen 63 Milliarden US-Dollar erreichte, verglichen mit 24 Milliarden US-Dollar zu diesem Zeitpunkt Anfang 2021.

Zuflüsse in Kryptofonds sollen sich 2021 verdoppeln | Quelle: Bloomberg Intelligence

Emily Portney, Finanzchefin der Bank of New York Mellon Corp. – einem weiteren Unternehmen in Buffetts Portfolio – weist darauf hin, dass digitale Vermögenswerte zu einer „sinnvollen Einnahmequelle“ für Investmentbanken werden könnten, wenn das Bitcoin-Investmentvehikel zum Mainstream wird.

Unterdessen hat Leah Wald, CEO des Krypto-Asset-Management-Unternehmens Valkyrie Investments, einen Anstieg der Kapitalzuflüsse in kryptobezogene Anlageinstrumente vorhergesagt und kommentiert, dass sie sich zu einem „Phänomen-Startup“ entwickeln, bevor sie hinzufügt:

„Wenn man den Kapitalzufluss aus der Volumenperspektive betrachtet, ist er trotz der berüchtigten Preiskorrekturen von Bitcoin nicht nur stabil, sondern viele Institutionen haben eingegriffen.“

Buffetts Portfolio umfasst viele kryptobegeisterte Unternehmen

Obwohl Buffett möglicherweise nicht direkt in Bitcoin investiert ist, ist er indirekt gefährdet, da die Unternehmen in seinem Portfolio in den Krypto-Bereich einsteigen.

Beispielsweise führte die fünftgrößte US-Bank, US Bancorp, im Oktober 2021, nur einen Monat bevor Bitcoin sein Allzeithoch von 69,000 US-Dollar erreichte, die Kryptoverwahrung für seine institutionellen Vermögensverwalter ein und stellte fest, dass die Nachfrage nach Bitcoin zunahm. ” Fondsservice-Kunden“ in den letzten Jahren.

In ähnlicher Weise startete die Bank of America in einer weiteren Ankündigung vom Oktober 2021 eine Krypto-Forschungsinitiative und verwies auf „zunehmendes Interesse seitens der Institutionen“.

Vor Monaten kündigte BNY Mellon an, Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen zu halten, zu übertragen und an seine Vermögensverwaltungskunden auszugeben.

Greg Waisman, Mitbegründer und COO des Krypto-Wallet-Dienstes Mercuryo, behauptet:

„Die Investition in Nubank kann als Buffetts Art gesehen werden, die Fintech-/Kryptowelt zu unterstützen, ohne seiner Kritik an der Vergangenheit entgegenzutreten. Der Eigentümer von Berkshire unterstützt derzeit indirekt das Ökosystem der digitalen Währungen. Selbst ein indirektes Engagement wird zwangsläufig zur positiven Stimmung beitragen, was mehr Investoren in diesen Bereich locken könnte.“

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