Welche Gefahren könnten Celsius und drei Pfeile mit sich bringen? Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten.
Die neueste Ausgabe begann am Sonntag, als Celsius, eine der größten Krypto-Kreditplattformen, alle Abhebungen, Swaps und Kontoübertragungen stoppte. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Wall Street Journal hat das Unternehmen Restrukturierungsanwälte beauftragt, über mögliche Lösungen für die eskalierenden finanziellen Probleme zu beraten.
Unterdessen kamen Vermutungen über mögliche Spannungen bei Three Arrows Capital auf, nachdem am späten Dienstag ein vager Tweet des Gründers Zhu Su veröffentlicht wurde, der schrieb: „Wir sind dabei, mit relevanten Parteien zu kommunizieren und sind entschlossen, das Problem zu klären.“
Three Arrows ist „dabei, herauszufinden, wie Kreditgeber und andere Gegenparteien nach der Liquidation durch erstklassige Kreditinstitute in der Region zurückgezahlt werden können“.
Three Arrows, ein Schlüsselspieler und einer der sichtbarsten Hedgefonds Laut Bloomberg unter Berufung auf Nansen-Statistiken soll das Unternehmen im Kryptomarkt im März ein Vermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar verwalten. Laut einer behördlichen Einreichung hielt das Unternehmen im Dezember 6 auch mehr als 2.09 % des Grayscale Bitcoin Trust GBTC, -2020 %, den weltweit größten Bitcoin-Fonds.
Die Besorgnis hat den Druck auf Bitcoin, die beliebteste Kryptowährung, noch verstärkt Der Handel liegt mehr als 70 % unter seinem Allzeithoch im November, erlebte jedoch am Mittwoch eine leichte Erholung, nachdem die Fed die höchste Zinserhöhung seit 1994 angekündigt hatte. Bitcoin BTC/USD, +3.35 % wurde kürzlich bei etwa 22,487 $ gehandelt, ein Plus von 1.2 % in den letzten 24 Stunden.
All dies geschah nur einen Monat nach dem Zusammenbruch der Blockchain Terra, der einige erschütterte Das Vertrauen der Anleger in den jungen Kryptomarkt.
Einige Marktteilnehmer sind zunehmend besorgt über die Ansteckungsgefahr, die Celsius und Three Arrows Capital für den gesamten Kryptomarkt darstellen könnten, wenn die Unternehmen im schlimmsten Fall scheitern.
Andere Kreditplattformen wurden auf Risikomanagement getestet
Die Anleger haben ein wachsames Auge darauf den Bedingungen der Konkurrenten von Celsius, wie zum Beispiel die Krypto-Kreditplattformen BlockFi und Nexo.
Anleger können ihre Kryptowährung bei solchen Diensten hinterlegen und erhalten Sie außerordentlich hohe Belohnungen. Laut der Website von Celsius können Benutzer einen effektiven Jahreszins von bis zu 18.6 Prozent erhalten, obwohl die meisten „Hochzins“-Sparkonten in US-Dollar laut Bankrate einen jährlichen Prozentsatz von 1 % oder weniger bieten.
Laut David Siemer, CEO von Wave Financial, befinden sich die Krypto-Kreditplattformen „im Kampf darum, die bestmöglichen Angebote für Privatkunden zu erhalten, damit diese schnell an Bord gehen können“. „Der einzige Weg, das zu erreichen, ist, es sei denn, man verzichtet einfach auf Risikokapital“, sagte Siemer, während die Unternehmen sich beeilten, ihren Privatkunden höhere Renditen zu bieten.
Michael Safai, Gründungspartner von Dexterity Capital, sagte in einem Interview:
„Viele der Leute, die sich bei solchen institutionellen Kreditgebern engagiert haben, könnten jetzt hingehen und ihr Geld zurückzahlen.“
Laut Bill Barhydt, CEO der Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Abra, einem Konkurrenten von Celsius, werden es Krypto-Kreditfirmen sein auf ihre Risikomanagementfähigkeiten untersucht.
„Wenn man Abhebungen zurückhält, liegt das normalerweise daran, dass als Kreditgeber eine Laufzeitinkongruenz besteht“, sagte Barhydt und verwies auf die möglichen Ursachen für die Situation bei Celsius. „Eine Laufzeitinkongruenz zwischen der durchschnittlichen Laufzeit Ihres Kredits und der Zeit, die für die Bearbeitung einer Auszahlung für Ihre Kunden benötigt wird. Und wenn beides nicht zusammenpasst, müssen Sie die Abhebungen stoppen, denn sonst wird es ein Problem geben“, sagte er.
Nach der Ankündigung der Kontosperrung von Celsius am Sonntag twitterte Zac Prince, CEO des konkurrierenden Krypto-Kreditgebers BlockFi, um den Verbrauchern zu versichern, dass „alle Produkte und Dienstleistungen von @BlockFi weiterhin normal funktionieren“.
Allerdings sagte BlockFi am Montag, dass dies der Fall sein würde entließ etwa 20 % seines Personals da das sich schnell ändernde makroökonomische Klima die Wachstumsrate des Unternehmens beeinträchtigt.
Die institutionelle Geschäftsabteilung von BlockFi reagierte am Mittwoch auf die Aufmerksamkeit des Marktes mit einem Tweet: „Wir können bestätigen, dass wir in unserem gesamten Unternehmen einen strengen, umsichtigen und proaktiven Ansatz für das Risikomanagement verfolgen.“ Dabei geht es darum, die von jedem einzelnen Kunden ausgehenden Risiken zu kontrollieren.“
„Unser Kundenerlebnis ist unverändert und die Kundengelder sind sicher“, stellte das Unternehmen fest.
Nexo, ein weiterer Kryptowährungskreditgeber, twitterte am Mittwoch, dass er „kein Engagement in Three Arrows Capital hat“. Nexo hat sich stets als sehr vorsichtiger Kreditgeber mit strengem Risikomanagement und strengen Überbesicherungsanforderungen profiliert, unabhängig vom Ruf des Kreditnehmers.“
„Systemische Exposition“ treibt den Markt an
Wenn Anleger Gelder von Krypto-Kreditgebern zurückzahlen, „müssen die Kreditgeber Kredite an die Personen zurückzahlen, denen sie die Gelder geliehen haben“, so Safai von Dexterity. „Langfristig bedeutet dies ein geringeres Handelsvolumen an den Börsen, da weniger „systemische Risiken“ den Markt bestimmen und weniger Vermögenswerte gehandelt werden müssen. Und das sind generell nur schlechte Nachrichten.“
Laut Siemer könnte dies bei einigen Einzelhandelsbörsen der Fall sein, die ertragsstarke Produkte anbieten besonders anfällig wenn sie Gelder an Organisationen wie geliehen haben Drei Pfeile.
Mittlerweile, so Siemer, seien bestimmte Krypto-Hedgefonds „mit all dem verflochten, weil sie ihre Vermögenswerte an Celsius verleihen oder dort Vermögenswerte hinterlegen“.
Siemer sagte:
„Es ist eine systemische Exposition, und das ist es, was den Markt derzeit antreibt. Es fühlt sich einfach so an, als wüsste niemand mehr, wer der Kontrahent ist. Also nehmen alle ihr Vermögen zurück“,
Laut Safai hat die Panik auch zugenommen belastete die Preise von Bitcoin und Ether. „Da Bitcoin und Ether am liquidesten sind, haben wir bereits einen erheblichen Abfluss gesehen.“ Und wenn Menschen versuchen, aus einer schlechten Situation herauszukommen, möchten sie in den liquidesten Markt vordringen, um die besten Preise zu erzielen“, erklärte Safai.
Institutionelle Interessen
Laut Siemer von Wave Financial könnten der Niedergang von Terra sowie die jüngsten Bedenken rund um Celsius und Three Arrows nachlassen Vertrauen institutioneller Anleger auf dem Kryptomarkt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich dadurch alles um mindestens ein Jahr verzögert“, bemerkte er.
David D. Tawil, Präsident und Mitbegründer von ProChain Capital, ist anderer Meinung. Seiner Meinung nach könnte die Krypto-Krise eine Katastrophe nach sich ziehen notleidende Investoren aus dem traditionellen Finanzgeschäft.
„Krypto durchlebt gerade diese schreckliche Zeit, und wenn man davon ausgeht, dass es sich eher um einen technischen Ausverkauf handelt, könnte ich weitermachen und zu guten Preisen investieren“, fügte Tawil hinzu.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Welche Gefahren könnten Celsius und drei Pfeile mit sich bringen? Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten.
Die neueste Ausgabe begann am Sonntag, als Celsius, eine der größten Krypto-Kreditplattformen, alle Abhebungen, Swaps und Kontoübertragungen stoppte. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Wall Street Journal hat das Unternehmen Restrukturierungsanwälte beauftragt, über mögliche Lösungen für die eskalierenden finanziellen Probleme zu beraten.
Unterdessen kamen Vermutungen über mögliche Spannungen bei Three Arrows Capital auf, nachdem am späten Dienstag ein vager Tweet des Gründers Zhu Su veröffentlicht wurde, der schrieb: „Wir sind dabei, mit relevanten Parteien zu kommunizieren und sind entschlossen, das Problem zu klären.“
Three Arrows ist „dabei, herauszufinden, wie Kreditgeber und andere Gegenparteien nach der Liquidation durch erstklassige Kreditinstitute in der Region zurückgezahlt werden können“.
Three Arrows, ein Schlüsselspieler und einer der sichtbarsten Hedgefonds Laut Bloomberg unter Berufung auf Nansen-Statistiken soll das Unternehmen im Kryptomarkt im März ein Vermögen von rund 10 Milliarden US-Dollar verwalten. Laut einer behördlichen Einreichung hielt das Unternehmen im Dezember 6 auch mehr als 2.09 % des Grayscale Bitcoin Trust GBTC, -2020 %, den weltweit größten Bitcoin-Fonds.
Die Besorgnis hat den Druck auf Bitcoin, die beliebteste Kryptowährung, noch verstärkt Der Handel liegt mehr als 70 % unter seinem Allzeithoch im November, erlebte jedoch am Mittwoch eine leichte Erholung, nachdem die Fed die höchste Zinserhöhung seit 1994 angekündigt hatte. Bitcoin BTC/USD, +3.35 % wurde kürzlich bei etwa 22,487 $ gehandelt, ein Plus von 1.2 % in den letzten 24 Stunden.
All dies geschah nur einen Monat nach dem Zusammenbruch der Blockchain Terra, der einige erschütterte Das Vertrauen der Anleger in den jungen Kryptomarkt.
Einige Marktteilnehmer sind zunehmend besorgt über die Ansteckungsgefahr, die Celsius und Three Arrows Capital für den gesamten Kryptomarkt darstellen könnten, wenn die Unternehmen im schlimmsten Fall scheitern.
Andere Kreditplattformen wurden auf Risikomanagement getestet
Die Anleger haben ein wachsames Auge darauf den Bedingungen der Konkurrenten von Celsius, wie zum Beispiel die Krypto-Kreditplattformen BlockFi und Nexo.
Anleger können ihre Kryptowährung bei solchen Diensten hinterlegen und erhalten Sie außerordentlich hohe Belohnungen. Laut der Website von Celsius können Benutzer einen effektiven Jahreszins von bis zu 18.6 Prozent erhalten, obwohl die meisten „Hochzins“-Sparkonten in US-Dollar laut Bankrate einen jährlichen Prozentsatz von 1 % oder weniger bieten.
Laut David Siemer, CEO von Wave Financial, befinden sich die Krypto-Kreditplattformen „im Kampf darum, die bestmöglichen Angebote für Privatkunden zu erhalten, damit diese schnell an Bord gehen können“. „Der einzige Weg, das zu erreichen, ist, es sei denn, man verzichtet einfach auf Risikokapital“, sagte Siemer, während die Unternehmen sich beeilten, ihren Privatkunden höhere Renditen zu bieten.
Michael Safai, Gründungspartner von Dexterity Capital, sagte in einem Interview:
„Viele der Leute, die sich bei solchen institutionellen Kreditgebern engagiert haben, könnten jetzt hingehen und ihr Geld zurückzahlen.“
Laut Bill Barhydt, CEO der Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Abra, einem Konkurrenten von Celsius, werden es Krypto-Kreditfirmen sein auf ihre Risikomanagementfähigkeiten untersucht.
„Wenn man Abhebungen zurückhält, liegt das normalerweise daran, dass als Kreditgeber eine Laufzeitinkongruenz besteht“, sagte Barhydt und verwies auf die möglichen Ursachen für die Situation bei Celsius. „Eine Laufzeitinkongruenz zwischen der durchschnittlichen Laufzeit Ihres Kredits und der Zeit, die für die Bearbeitung einer Auszahlung für Ihre Kunden benötigt wird. Und wenn beides nicht zusammenpasst, müssen Sie die Abhebungen stoppen, denn sonst wird es ein Problem geben“, sagte er.
Nach der Ankündigung der Kontosperrung von Celsius am Sonntag twitterte Zac Prince, CEO des konkurrierenden Krypto-Kreditgebers BlockFi, um den Verbrauchern zu versichern, dass „alle Produkte und Dienstleistungen von @BlockFi weiterhin normal funktionieren“.
Allerdings sagte BlockFi am Montag, dass dies der Fall sein würde entließ etwa 20 % seines Personals da das sich schnell ändernde makroökonomische Klima die Wachstumsrate des Unternehmens beeinträchtigt.
Die institutionelle Geschäftsabteilung von BlockFi reagierte am Mittwoch auf die Aufmerksamkeit des Marktes mit einem Tweet: „Wir können bestätigen, dass wir in unserem gesamten Unternehmen einen strengen, umsichtigen und proaktiven Ansatz für das Risikomanagement verfolgen.“ Dabei geht es darum, die von jedem einzelnen Kunden ausgehenden Risiken zu kontrollieren.“
„Unser Kundenerlebnis ist unverändert und die Kundengelder sind sicher“, stellte das Unternehmen fest.
Nexo, ein weiterer Kryptowährungskreditgeber, twitterte am Mittwoch, dass er „kein Engagement in Three Arrows Capital hat“. Nexo hat sich stets als sehr vorsichtiger Kreditgeber mit strengem Risikomanagement und strengen Überbesicherungsanforderungen profiliert, unabhängig vom Ruf des Kreditnehmers.“
„Systemische Exposition“ treibt den Markt an
Wenn Anleger Gelder von Krypto-Kreditgebern zurückzahlen, „müssen die Kreditgeber Kredite an die Personen zurückzahlen, denen sie die Gelder geliehen haben“, so Safai von Dexterity. „Langfristig bedeutet dies ein geringeres Handelsvolumen an den Börsen, da weniger „systemische Risiken“ den Markt bestimmen und weniger Vermögenswerte gehandelt werden müssen. Und das sind generell nur schlechte Nachrichten.“
Laut Siemer könnte dies bei einigen Einzelhandelsbörsen der Fall sein, die ertragsstarke Produkte anbieten besonders anfällig wenn sie Gelder an Organisationen wie geliehen haben Drei Pfeile.
Mittlerweile, so Siemer, seien bestimmte Krypto-Hedgefonds „mit all dem verflochten, weil sie ihre Vermögenswerte an Celsius verleihen oder dort Vermögenswerte hinterlegen“.
Siemer sagte:
„Es ist eine systemische Exposition, und das ist es, was den Markt derzeit antreibt. Es fühlt sich einfach so an, als wüsste niemand mehr, wer der Kontrahent ist. Also nehmen alle ihr Vermögen zurück“,
Laut Safai hat die Panik auch zugenommen belastete die Preise von Bitcoin und Ether. „Da Bitcoin und Ether am liquidesten sind, haben wir bereits einen erheblichen Abfluss gesehen.“ Und wenn Menschen versuchen, aus einer schlechten Situation herauszukommen, möchten sie in den liquidesten Markt vordringen, um die besten Preise zu erzielen“, erklärte Safai.
Institutionelle Interessen
Laut Siemer von Wave Financial könnten der Niedergang von Terra sowie die jüngsten Bedenken rund um Celsius und Three Arrows nachlassen Vertrauen institutioneller Anleger auf dem Kryptomarkt. „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich dadurch alles um mindestens ein Jahr verzögert“, bemerkte er.
David D. Tawil, Präsident und Mitbegründer von ProChain Capital, ist anderer Meinung. Seiner Meinung nach könnte die Krypto-Krise eine Katastrophe nach sich ziehen notleidende Investoren aus dem traditionellen Finanzgeschäft.
„Krypto durchlebt gerade diese schreckliche Zeit, und wenn man davon ausgeht, dass es sich eher um einen technischen Ausverkauf handelt, könnte ich weitermachen und zu guten Preisen investieren“, fügte Tawil hinzu.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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