Canto: Basierend auf Cosmos, einer schnell wachsenden neuen öffentlichen DeFi-Kette

7. Februar 2023 – Ungefähr 8 min Minuten zum Lesen

Anfang 2023 stiegen die Canto-Token-Preise sprunghaft an. Aber was ist Canto und warum verzeichnet es einen so starken Anstieg? Wir untersuchen diese neue Blockchain und Münze, die im August 2022 auf den Markt kam, im Folgenden genauer.

Canto: Basierend auf Cosmos, einer schnell wachsenden neuen öffentlichen DeFi-Kette

Projektbeschreibung

Canto ist ein Layer1-Netzwerk, das auf dem Cosmos SDK und einer EVM-kompatiblen Kette basiert, die speziell für DeFi entwickelt wurde. Im Vergleich zu anderen aufstrebenden EVM-Ketten strebt Canto einen hohen Grad an Dezentralisierung an, hat keine Investoren, gründet keine Stiftungen und verlässt sich mehr auf die Community, während es den Entwicklern kostenlose öffentliche Infrastruktur (FPI) und Vertragseinnahmenverteilung (CSR) bietet.

Kostenlose öffentliche Infrastruktur (FPI)

DEX, Lending und Stablecoins sind die grundlegenden ökologischen Protokolle einer öffentlichen Kette. Diese Protokolle stellen häufig Governance-Tokens aus, die dem Erhalt einer Miete von den Benutzern gleichkommen. Canto änderte seine Denkweise und führte offiziell diese drei Basisprotokolle ein, bei denen es sich um öffentliche Versorgungsunternehmen handelt, die der Kette entsprechen, ohne zusätzliche Governance-Token auszugeben.

Canto DEX

AMM DEX kann nicht aktualisiert werden, bleibt unreguliert, läuft ewig und erfordert keine Governance. Basierend auf dem Prinzip der „minimalen Benutzererfassung“ verfügt Canto DEX über keine Front-End-Schnittstelle und kann nur über Aggregatoren gehandelt werden.

CLM (Canto Lending Market, Kreditmarkt)

Der Kreditmarkt ist von Compound v2 abgeleitet und die Governance wird von Canto-Stakern kontrolliert. Alle vom Kreditnehmer gezahlten Zinsen gehen an den Kreditgeber, ohne dass für die Vereinbarung Gebühren anfallen.

HINWEIS Stabile Währung

Zu Beginn der Ausgabe prägte NOTE den gesamten Bestand (grundsätzlich unbegrenzt) und stellte ihn in CLM ein, damit Benutzer ihn ausleihen konnten. Benutzer können Vermögenswerte in CLM verpfänden, um HINWEIS auszuleihen. Das heißt, NOTE kann nur in CLM verliehen werden und neue NOTE kann nicht geprägt werden. Die durch die Kreditvergabe von NOTE generierten Zinsen werden für den Aufbau von Ökosystemen verwendet und von Canto DAO verwaltet.

HINWEIS Der Preis wird durch Anpassung des Zinssatzes bei 1 $ stabilisiert. Zunächst gilt die Prämisse, dass der Wert von NOTE auf dem Kreditmarkt immer 1 US-Dollar betragen wird, egal wie hoch der Wert von NOTE auf dem Handelsmarkt ist.

Wenn NOTE auf dem tatsächlichen Handelsmarkt unter 1 US-Dollar liegt, erhöht sich der Kreditzins und die Benutzer sind bereit, Zinsen zu hinterlegen, um den Umlauf zu reduzieren und zu verkaufen. Wenn er höher als 1 US-Dollar ist, wird der Kreditzins gesenkt und die Benutzer sind eher bereit, Kredite aufzunehmen und zu verkaufen. HINWEIS. HINWEIS: Der Zinssatz wird automatisch alle 6 Stunden basierend auf dem TWAP des Marktpreises angepasst.

Vertragserlösverteilung (CSR)

CSR (Contract Secured Revenue, Vertragsgebührenzuteilungsmodell) ist ein Kostenteilungsmodell des Netzwerks. Ein Teil der Gebühren, die von Benutzern bei der Interaktion mit Verträgen in der Kette generiert werden, wird den Vertragsentwicklern zugewiesen.

Die spezifische Implementierungsmethode ist wie folgt: Als CSR registrierte Vertragsentwickler erhalten einige NFTs für die Inanspruchnahme von Vorteilen, und CSR legt die von den Benutzern bei jeder Transaktion generierten Gebühreneinnahmen zur Akkumulation in NFTs um, und NFT-Besitzer können die Vorteile jederzeit abheben. Darüber hinaus können diese NFTs in von der Community erstellten DApps gehandelt, aufgeteilt und kombiniert werden.

Die Vorteile der Einführung von CSR sind:

Anpassbare Verteilung: Mithilfe von Tools von Drittanbietern können die kumulierten Einnahmen eines Projekts von NFTs an mehrere Entwickler verteilt werden.
Hypothekendarlehen: CSR-NFT können als Sicherheit für Kredite verwendet werden, was es Entwicklern erleichtert, Entwicklungsgelder zu beschaffen.
Unterstützung für komplexe Projekte: CSR unterstützt die Kumulierung der aufgelaufenen Vorteile aus mehreren Verträgen in 1 NFT, was bedeutet, dass selbst komplexe Vereinbarungen mit mehreren Verträgen CSR in vollem Umfang für Einnahmen nutzen können.
Vermeiden Sie regulatorische Risiken: Die Ausgabe von Token birgt regulatorische Risiken, und CSR ermöglicht es Projektentwicklern, stabile und kontinuierliche Einnahmen zu erzielen, ohne Token auszugeben.

Zusammenfassend besteht der Zweck der Einführung von CSR hauptsächlich darin, Entwicklern ein stabiles Einkommen zu bieten, damit sie sich nicht auf institutionelle Investitionen, die Ausgabe von Token usw. verlassen müssen, um Einnahmen zu erzielen und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Im Wesentlichen geht es darum, die Projekte in der Ökologie stärker zu dezentralisieren. Es ist näher am „öffentlichen Versorgungsunternehmen“, ähnlich wie FPI. Wenn es sich bei den hochwertigen Spitzenprojekten in der Kette um öffentliche Versorgungsunternehmen ohne Token handelt, bietet der native Token CANTO ebenfalls mehr Wert.

CSR-Fortschritt

Am 2. September 2022 schlug Canto eine CSR vor.
Am 25. Januar 2023 (Eastern Time) wurde der Chain-Upgrade-Vorschlag zur Einführung von CSR im Mainnet und zur Abschaffung der Grundgebühren initiiert und durchgestimmt.
Am 26. Januar 2023 (EST) wurde ein Vorschlag zur Erhöhung der Gebühr für Canto Gas und zur Aktivierung von CSR (standardmäßig deaktiviert) initiiert und verabschiedet.

Produktdaten

TVL-Daten

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, beträgt der aktuelle TVL der Kette ca 193.4 Mio. US$, Rangfolge 15. unter allen Blockchains.

Derzeit gibt es fünf Hauptökosysteme in der Canto-Kette. Zusätzlich zu Canto DEX und Lending CLM in FPI gibt es Smart Pools Y2R, DEX Forteswap und CantoSwap von Drittanbietern. Darunter ist auch der TVL von Canto DEX 126 Mio. US$, was etwa ausmacht 65 % des gesamten TVL; der TVL von CLM ist 65.5 Mio. US$, was etwa ausmacht 35 % des gesamten TVL; der TVL der anderen drei Vereinbarungen ist vernachlässigbar.

Es ist erwähnenswert, dass der TVL des Y2R-Maschinengewehrpools im Wesentlichen aus dem LP seines DEX stammt und daher abgezogen und angepasst wurde. Derzeit sind die LP-Mining-Einnahmen dieser Plattform sehr hoch.

DEX-Transaktionsdaten

Das Handelsvolumen am 6. Februar 2023 betrug 101.9 Mio. US$, und das Handelsvolumen begann ab dem 24. Januar stark anzusteigen.

Kettenübergreifende Daten

Ab 7, mehr als $ 400 Millionen in Vermögenswerten sind mit der Kette verkettet.

Wirtschaftsmodell

Token-Verteilung

Das anfängliche Gesamtangebot an CANTO beträgt 1 Milliarde (theoretisch unbegrenzte Inflation, die Obergrenze kann nach vielen Jahren erhöht werden und hat in den letzten Jahren keine Referenzbedeutung). Darunter beträgt die Erstauflage 150 Millionen CANTO.

Alle Token werden wie folgt verteilt:

Erstauflage:

13 %: Erstzahler
2 %: Benutzer, die am Start des Testnetzes teilgenommen haben

Restauflage:

5 %: für zukünftige Spenden öffentlicher Güter
35 %: Mittelfristige Liquidity-Mining-Belohnungen (ausgeschüttet in den nächsten Monaten und Jahren)
45 %: Langfristige Liquidity-Mining-Belohnungen (ausgeschüttet innerhalb der nächsten 5–10 Jahre)

Informationen zum Marktwert

Der aktuelle Preis für CANTO-Token beträgt 0.61 US-Dollar, etwa 424 Millionen CANTOs sind im Umlauf, der zirkulierende Marktwert liegt bei etwa 237 Millionen US-Dollar und der vollständig freigegebene Marktwert (berechnet auf der Grundlage der anfänglichen Gesamtsumme von 1 Milliarde) beträgt etwa 560 US-Dollar Million.

Token-Freigabe

Laut DAO-Governance-Daten hat der aktuelle Release-Betrag von CANTO (Einsatzprämien + Mining-Prämien) drei Änderungen erfahren, wie folgt:

Ab dem 18. August 2022 werden alle 16 Tage 30 Millionen CANTO für das Abstecken belohnt, und 62.5 Millionen CANTO werden für das LP-Mining belohnt.
Ab dem 18. September 2022 werden alle 4.5 Tage 30 Millionen CANTO für das Abstecken belohnt, und 30.8 Millionen CANTO werden für das LP-Mining belohnt.
Ab dem 17. Januar 2023 werden alle 3.5 Tage 30 Millionen CANTO für das Abstecken belohnt, und 23.4 Millionen CANTO werden für das LP-Mining belohnt.

Derzeit werden täglich etwa 900,000 CANTO veröffentlicht.

Token-Daten

Einer groben Berechnung zufolge, die auf den auf der offiziellen Website veröffentlichten Daten basiert, sind derzeit mehr als 200 Millionen Token verpfändet, und die Auszahlung nach der Verpfändung dauert 21 Tage.

Laut den Daten des Block-Explorers sind es derzeit ca 83.84 Millionen CANTO wurden umgewandelt in wCANTO, hauptsächlich zum Hinzufügen von LP in Canto DEX.

Projektübersicht

Cantos Konzept der Dezentralisierung ist ein Merkmal. Alle Regeln, einschließlich der Token-Freigabe, werden streng von der DAO abgestimmt, und auch die Gestaltung von FPI und CSR steht in engem Zusammenhang mit dem Thema Dezentralisierung.

Durch die Umsetzung von FPI und CSR soll die Notwendigkeit der Finanzierung und Ausgabe von Token für ökologische Projekte in der Kette verringert werden. Nach weiteren Überlegungen besteht das ultimative Ziel darin, allen ökologischen Projekten die Stärkung des nativen Tokens CANTO zu ermöglichen.

Gemessen am Datenwachstum zum Wertwachstum des Ketten-/Token-Marktes ist dieser Anstieg hauptsächlich auf die Einführung von CSR zurückzuführen. Darüber hinaus ist der aktuelle Mining-APY in der Kette sehr hoch, was auch viele Benutzer zum Mining anzieht.

Der Marktwert von CANTO beträgt etwa 258 Millionen und mehr als 200 Millionen der 423 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sind verpfändet. Im Vergleich zu anderen L1s mit ähnlichen TVL-Daten hat CELO (Celo), das ebenfalls ein EVM ist, einen Marktwert von 375 Millionen US-Dollar (FDV 769 Millionen US-Dollar) und OSMO (Osmosis), das ebenfalls ein Cosmos-Ökosystem ist, hat einen Marktwert von 550 Millionen US-Dollar (FDV 1.05 Milliarden US-Dollar).

Die Kosmos-Ökologie hat sich noch nicht zu einem Trumpfprodukt mit absoluter Dominanz entwickelt. Canto wird mit DEX, Krediten und Stablecoins geliefert, und die Ökologie stärkt den nativen Token selbst. EVM ist besser für die Nutzungsgewohnheiten der meisten Benutzer geeignet. Wenn die Daten stetig wachsen, besteht die Möglichkeit, der Anführer des Cosmos-Ökosystems zu werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Harold

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Canto: Basierend auf Cosmos, einer schnell wachsenden neuen öffentlichen DeFi-Kette

Anfang 2023 stiegen die Canto-Token-Preise sprunghaft an. Aber was ist Canto und warum verzeichnet es einen so starken Anstieg? Wir untersuchen diese neue Blockchain und Münze, die im August 2022 auf den Markt kam, im Folgenden genauer.

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