Die DeFi-Aktivität nimmt ab, während die Preise für BTC und ETH fallen. Allerdings wächst der NFT-Markt schneller als je zuvor.

Laut Footprint Analytics gelang es dem TVL von DeFi nicht, die 300-Milliarden-Dollar-Marke zu überschreiten, stattdessen fiel der Markt auf 204.79 Milliarden Dollar und verlor im Monatsvergleich 22 % seines Wertes. BTC und ETH stürzten weiter ab, während das Handelsvolumen auf dem NFT-Markt mit einem Anstieg von 239 % ein neues Januar-Hoch erreichte.

BTC und ETH brachen zusammen, große Protokolle liquidierten 425 Millionen US-Dollar

Der BTC-Preis fiel im Januar um 17.3 % von 46,472 $ auf 38,430 $. ETH fiel um 27.4 % von 3,695.6 $ auf 2,684.75 $, wobei das höchste tägliche Handelsvolumen des Monats 29.31 Milliarden $ betrug. US DOLLAR.

Am 22. markierte das Duo BTC und ETH seinen tiefsten Stand seit September 2021.

Der Preisverfall wurde hauptsächlich durch politische Ankündigungen verschiedener Länder beeinflusst, darunter die Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve, der Vorschlag der russischen Zentralbank, die Verwendung von Kryptowährungen zu verbieten, das Verbot von Kryptowährungen in Pakistan und die strengen Regulierungsverbote anderer Länder von BTC, vom Bergbau und Handel bis hin zur Online-Werbung.

BTC-Preis und -Volumen | Quelle: Footprint Analytics

ETH-Preis und -Volumen | Quelle: Footprint Analytics

Als der Preis von BTC und ETH fiel, führten führende Kreditprotokolle wie AAVE, Compound und MakerDAO um den 7. und 21. Januar zu massiven Liquidationen, wobei 425 Millionen US-Dollar vom Markt verschwanden.

Menge der über Protokolle liquidierten BTC | Quelle: Footprint Analytics

Protokollübergreifend liquidierte ETH-Menge | Quelle: Footprint Analytics

Der Gesamtwert der gesperrten Vermögenswerte (TVL) auf DeFi ist im Vergleich zum Vormonat um 22 % gesunken

Aufgrund des allgemeinen Rückgangs des Kryptomarktes sank TVL im Januar um 22 % von 264.22 Milliarden US-Dollar auf 204.79 Milliarden US-Dollar im Monatsvergleich. Der TVL von Brückenprojekten stieg um 30 %, trug aber nicht viel zum gesamten DeFi-TVL-Anstieg bei, da dieses Verhältnis zu gering ist.

TVL auf dem DeFi-Markt | Quelle: Footprint Analytics

TVL-Marktanteil im DeFi-Markt | Quelle: Footprint Analytics

TVL auf der Fantom-Blockchain erreicht Rekordhöhen

Blockchains sind alle wettbewerbsfähig und jede hat ihre eigene Art, den Markt zu erobern. Im Januar überholte Terra TVL BSC und belegte den zweiten Platz. Am Ende des Monats erholte sich BSC jedoch wieder auf dem zweiten Platz.

TVL auf Binance, Terra, Fantom | Quelle: Footprint Analytics

Fantoms TVL erreichte am 25. Januar einen Höchststand von 8.9 Milliarden US-Dollar mit einer Wachstumsrate von 93 %, übertraf damit Avalanche (8.62 Milliarden US-Dollar), Solana (8.07 Milliarden US-Dollar) und Polygon (4.67 Milliarden US-Dollar) und erreichte die Top 4.

Marktanteil von TVL auf Blockchains | Quelle: Footprint Analytics

Gründe dafür, dass Fantoms TVL und ATH erreichen:

• Fantom ist eine Alternative, die schneller (1-2 Sekunden pro Transaktion) und viel günstiger (rund 1 US-Dollar für 10 Millionen Transaktionen) als Ethereum ist.
• Fantom verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem, wobei Landwirtschafts-, DEX- und Kreditprojekte mehr als 23 % des Ökosystems ausmachen, wobei Scream und SpookySwap das größte Wachstum bei TVL beisteuern.
• Scream unterstützt die Einzahlung und Ausleihe von WBTC, WETH, WFTM, DAI, USDC, fUSDT für mehr Liquidität.
• SpookySwap bietet über 100 % APY, um mehr Benutzer anzulocken.

Die Kurve ist weiterhin steigend

Curve ist die führende DeFi-Plattform von TVL, die sich auf den Handel mit Stablecoins konzentriert. Der Rückgang des BTC-Preises führte zu einem Rückgang anderer Kryptowährungen wie ETH, hatte jedoch relativ geringe Auswirkungen auf die Preise von Stablecoins wie USDT und USDC.

Die Top-5-TVL-Positionen sind berühmte Projekte wie Maker DAO, AAVE und Convex Finance.

TVL von DeFi-Protokollen | Quelle: Footprint Analytics

Das monatliche NFT-Nutzungsvolumen erreicht mit 8.52 Milliarden US-Dollar ein Rekordhoch, ein Anstieg um 239 %

Da der Token-Preis aufgrund des regulatorischen Umfelds gesunken ist, ist spekulatives Kapital in NFT-Sammlungen, Spiele und Kunst geflossen. Dies hat zu einer starken Aktivität im NFT-Bereich geführt, wobei das Handelsvolumen einen neuen Höchststand von 8.52 Milliarden US-Dollar erreichte.

Monatliches Handelsvolumen des NFT-Marktes | Quelle: Footprint Analytics

Meebits verzeichnete zwischen dem 200. und 350. Januar einen Anstieg der Transaktionen zwischen 11 und 21 Millionen US-Dollar. Meebits ist ein virtuelles 3D-Weltspiel, das von Larva Labs, dem Entwicklerteam von Cryptopunks, entwickelt wurde. Das am zweithäufigsten gehandelte NFT-Projekt ist Terraforms und das am dritthäufigsten gehandelte Projekt ist Loot.

Top 10 NFT-Projekte nach Handelsvolumen im Januar | Quelle: Footprint Analytics

Beliebte NFT-Sammlerstücke wie Bored Ape Yacht Club, Cryptopunks, Art Blocks und Axie Infinity weisen relativ stabile tägliche Handelsvolumina auf.

Monatliches Investitionsvolumen im Vergleich zum Vormonat um 38 % gesunken

Die Zahl der Investitionen ging im Januar im Vergleich zum Vormonat um 55 % zurück, die Anlagesumme ging um 38 % zurück. Nach Investmentsektor verzeichnete DeFi im Vergleich zum Dezember den geringsten Rückgang, während NFT und Web3 mit 66 % bzw. 70 % die höchsten Rückgänge verzeichneten.

Monatliche Anlagetrends | Quelle: Footprint Analytics

Monatliche Anlagetrends nach Kategorie | Quelle: Footprint Analytics

Abschluss

Beeinflusst durch neue Vorschläge, Vorschriften und Richtlinien geriet der Kryptomarkt im Januar in eine Rezession. Die Preise für Mainstream-Kryptowährungen fielen, wobei BTC und ETH ihre niedrigsten Tiefststände seit September 2021 erreichten. Der TVL von DeFi ist gegenüber dem Vormonat um 21 % gesunken, was eine starke Korrelation mit den größten Token zeigt.

Der Rückgang des ETH-Preises trug jedoch zum NFT-Handel bei, was dazu führte, dass spekulatives Kapital in den NFT-Markt floss und in Sammlungen, Kunst und Spiele floss.

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