Bitcoin hat eine weitere Woche voller Handelsspannen hinter sich und scheinbar härtere Höhen und Tiefen haben die sozialen Daten des Krypto-Königs hart getroffen. Während es nicht zu leugnen ist, dass einige positive Faktoren wie Nettonutzerwachstum, Walpopulationen und kumulative Händler auf einen gesunden langfristigen Kurs für BTC hinweisen, ist die kurzfristige Preisbewegung ziemlich chaotisch.

Vorname berichten von Santiment wies darauf hin, dass die täglichen Bitcoin-Erwähnungen von Kryptowährungen in den sozialen Medien stark zurückgegangen sind. Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt fiel am 11. Juli auf ein Halbjahrestief. Das soziale Volumen von Bitcoin testete das Niveau vom Januar 2021, als es keinen signifikanten Anstieg des Handels gab Volumen in der Vorwoche.

Soziales Volumen (lila) und Bitcoin-Preis (grün) | Quelle: Sanbasis

Darüber hinaus hat die relative soziale Dominanz von Bitcoin im Vergleich zu anderen Top-Investitionen wie ETH, LTC, ADA und DOT abgenommen. Die folgende Grafik zeigt, dass die Apathie der Einzelhändler gegenüber der Top-Münze weiter zunimmt, wobei die soziale Dominanz von Bitcoin (orange) innerhalb von 80.5 Tagen von 60.5 % auf 30 % sank.

Beziehung Die relative soziale Dominanz von Bitcoin in den letzten 12 Monaten | Quelle: Sanbase

Betrachtet man den aktuellen Makromarkt, scheint es, dass Bitcoin schneller als erwartet an Aufmerksamkeit verliert. Obwohl derzeit alle Gerüchte sehr negativ erscheinen, ist alles an Bitcoin pessimistisch? Nur ein Wort: Nein.

Die überwiegend rückläufige Marktstimmung lässt nach. Tatsächlich einer berichten zuvor betont, dass extremes soziales Volumen und bullische Stimmung mit Preisspitzen und kurzfristigen Korrekturen zusammenzufallen scheinen, da die Märkte zu zuversichtlich und gierig werden, als es ihnen gut tut. Das Gegenteil ist derzeit bei Bitcoin der Fall, die Massendiskussion bleibt gering und der Abwärtstrend könnte zu seinen Gunsten ausfallen, was auf unterbewertete Bedingungen und Potenzial für eine kurzfristige Erholung hindeutet.

Auch wenn die historische Performance nicht immer auf zukünftige Ergebnisse schließen lässt, ist es erwähnenswert, dass die Erholung von Bitcoin in den letzten zwei Jahren von einer weitgehend pessimistischen Stimmung begleitet wurde. Das Verfolgen der sozialen Aktivitäten von Bitcoin in naher Zukunft kann dabei helfen, die Marktstimmung gegenüber dem Top-Coin besser zu verstehen.

Bitcoin-Futures-Händler zeigen derzeit keine ganz pessimistische Stimmung. Der Finanzierungssatz von Bitcoin beträgt sowohl für BitMEX als auch für Binance 0.01 % und für Huobi 0.0076 %, was mehr Zögern auf dem Derivatemarkt als einen allgemeinen rückläufigen Konsens widerspiegelt. Nach einem starken Rückgang Anfang des Monats hat sich die Zahl der aktiven Adressen stetig erholt und lag bei Redaktionsschluss bei 853.

24-Stunden-aktive Adressen (rot) und BitMEX-Finanzierungsrate für unbefristete Verträge (lila) | Quelle: Sanbase

Darüber hinaus signalisiert das Verhältnis von NVT zu Handelsvolumen von Bitcoin, das Anfang Mai ein Niveau erreichte, einen Schritt hin zu einer besseren Akzeptanz und einem höheren Netzwerkwert des Vermögenswerts. Dies könnte sich kurzfristig als gutes Zeichen dafür erweisen. Auch die Zahl der Walhandelsgeschäfte, die am 10. Juli ihren Höhepunkt erreichte, deutet auf eine gesunde Aktivität im Weltraum hin.

Anzahl der Waltransaktionen (Gold), NVT-Rate (lila), BTC-Preis (grün) | Quelle: Sanbase

Die Korrelation zwischen Bitcoin und S&P 500 wird zum ersten Mal seit einem Jahr negativ

Bitcoin versuchte, sich von der Unterstützung bei 32,954 US-Dollar zu lösen, scheiterte jedoch, da der Preis kontinuierlich korrigierte. Der Trend ist seit dem Rückgang im Mai offensichtlich, und obwohl es BTC gelang, sich knapp über 32,954 US-Dollar zu erholen, sieht es ziemlich schwierig aus. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels kostet BTC 32,893 US-Dollar und ist innerhalb von 1 Stunden um über 24 % gestiegen.

Ein solcher sich wiederholender Trend führt dazu, dass Bitcoin seine Korrelation mit dem S&P 500-Index verliert und in den negativen Bereich gerät.

Bitcoin-Korrelation mit traditionellen Vermögenswerten | Quelle: Kaiko

Zum ersten Mal im Jahr 2021 wird die Korrelation von Bitcoin mit dem größten Aktienindex negativ werden. Kombinierte Daten von Kaiko zeigen, dass Bitcoin und der S&P 500 im ersten Halbjahr 2021 eine vage Korrelation aufweisen, da beide während Bullenzyklen wiederholt Allzeithochs durchbrechen.

Der Bitcoin-Preis ist jedoch in den letzten zwei Monaten um fast 45 % gefallen, während der S&P 2 am Montag einen Rekordschluss von 500 verzeichnete und der S&P 4384 seit Jahresbeginn um 500 % gestiegen ist. Dies führt zu einem deutlichen Unterschied zwischen den beiden.

Auch die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold nahm ab. Die Korrelation des führenden digitalen Vermögenswerts fiel im März 2021 in den negativen Bereich und fiel weiter in den negativen Bereich, bis sie sich kürzlich von -0.4 umkehrte. Die Bitcoin-Korrelation des S&P 500 hat die Bitcoin-Gold-Korrelation übertroffen, wie in der Grafik oben zu sehen ist, und weist darauf hin, dass die größte Kryptowährung bei der Preiserholung ihren eigenen Weg gehen könnte.

Da Bitcoin seine Verbindung zu traditionellen Vermögenswerten verlor, waren auch seine durchschnittlichen Handelsrenditen sechs Monate lang negativ. Laut Santimnet vorausgesetzt, BTC ist auf dem aktuellen Niveau unterbewertet.

Preis von MVRV (rot) und Bitcoin-Preis (grün) | Quelle: Santiment

Laut Santimnet deuten historische Daten darauf hin, dass dies der richtige Zeitpunkt für Langzeitinhaber (LTH) ist, zu handeln. Der niedrige Wert von BTC gilt als interessanter Einstiegspunkt für Händler, die große Mengen der Münze kaufen möchten, und da der Preis an eine Spanne gebunden ist, können Anleger den Kaufdruck erhöhen und zur Erholung beitragen.

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